Урок 8. Инсайты

Обновлено: 21.07.2021 16:53 MSK


Настройте индивидуальные отчёты и панели мониторинга. С их помощью вы увидите эффективность каждого сотрудника и проблемные места в воронке продаж.

Во вкладке «Инсайты» есть:

Панели мониторинга

Объединяйте данные, чтобы получить полное представление о работе вашей компании. Панели обновляются в режиме реального времени, поэтому информация в них всегда актуальна. Делитесь и аннулируйте доступ к панелям мониторинга в любой момент.

В тарифе Professional вы можете создать несколько панелей мониторинга. Например, относящиеся к разным отделам компании.

ПОЛЕЗНО! Вы можете создать несколько ссылок и дать им названия, чтобы видеть, кто отслеживает данные, и отключать индивидуально, сохраняя при этом доступ для остальных.

Цели

Создавайте цели для команды и следите, насколько быстро она их достигает.

Отчёты

В разделе есть несколько стандартных отчётов. Вы можете использовать их или создать собственные на основе информации о задачах и сделках. Выберите вид отчёта и укажите, какие конкретно данные хотите в нём отобразить. В тарифах Advanced или Professional можно создавать отчёты о доходе компании.

Если хотите создать дополнительный отчёт с незначительными изменениями, не нужно настраивать новый. Создайте копию и измените нужные фильтры. Готово!

ВАЖНО! Вы можете удалять отчёты, но учтите, что удалённые отчёты исчезнут со всех панелей мониторинга.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?