Урок 7. Организация данных

Обновлено: 21.07.2021 16:50 MSK


Структура данных в Pipedrive отображается во вкладке «Контакты»:

Организации

Своеобразные базы данных в сервисе. Могут содержать несколько контактов и сделок. Руководитель может настроить доступы и общую информацию, которая будет автоматически дублироваться в привязанные карточки контактов и сделок. Так менеджеру не придётся каждый раз вносить адрес компании, общий телефон, ИНН и т. п.

Контакты

Сюда лучше вносить информацию, которая относится к конкретному человеку. Например, его личный адрес или внутренний телефон. Контакты могут быть связаны и с организациями, и со сделками.

Сделки

С ними связаны и организации, и контакты. Сделки проходят этапы воронок продаж и могут быть выиграны или проиграны. У каждого контакта или организации может быть несколько сделок.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?