Урок 6. Синхронизация календаря. Задачи

Обновлено: 21.07.2021 16:49 MSK


Задачи помогают определить приоритет сделок и быстрее двигать их по воронке продаж. Они доступны в виде списка или календаря.

Синхронизируйте задачи с вашим календарём. Вы можете настроить одностороннюю или двустороннюю синхронизацию и отключить её для определённых типов задач.

Отправляйте приглашения из календаря клиента. Так вы сможете быстро и комфортно выбрать удобное время для встречи или созвона.

ВАЖНО! Система будет передавать задачи, поставленные только после синхронизации с календарём.

Где можно создать задачу:

  • в календаре
  • в карточке сделки, лида, контакта или организации

Как предложить клиенту встречу из календаря:

  • выслать приглашение с конкретным временем
  • выслать календарь со свободными временными слотами, чтобы он сам мог выбрать удобное время

Вы также можете фильтровать задачи, экспортировать, массово изменять или удалять их.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?