Урок 4. Сделки

Обновлено: 21.07.2021 16:44 MSK


Сделки — ключевой инструмент в работе отдела продаж. Грамотно выстроенная воронка продаж и налаженные процессы повышают эффективность менеджера и, следовательно, прибыль компании.

Как создать сделку:

  • конвертировать лид
  • создать новую сделку
  • импортировать сделки из другой программы

Задачи по сделкам выделены разными цветами и иконками. Например, задача позвонить, пропущенные задачи или задачи с долгим сроком. Система автоматически ставит в верх списка просроченные или срочные задачи. Вам не придётся ничего искать или выставлять дополнительные фильтры.

Система Pipedrive основана на том, что у открытой сделки должна быть задача. Поэтому каждый раз, когда вы выполняете текущую задачу, система предлагает вам поставить новую. Благодаря этому ни одна сделка не провисает и не теряется. К тому же неактивные сделки будут подсвечиваться в воронке продаж красным цветом.

Если во время переговоров клиент решит, что ему нужен другой продукт или товар компании, вы сможете перенести сделку в другую воронку продаж в два клика и без потери данных.

Как можно просматривать сделки:

  • канбан с воронками продаж
  • список
  • прогноз заключения сделки

Фильтры и отчёты

Используйте готовые фильтры или создавайте свои по любым полям в карточке сделки. Вы также можете создать, посмотреть или выгрузить отчёт по любому фильтру.

Как настроить воронку продаж?

  • Изучите ваши бизнес-процессы и обозначьте этапы воронки.
  • Назовите каждый этап, чтобы менеджерам было легко понять, когда можно перенести сделку на следующий этап.
  • Настройте вероятность заключения сделки, отталкиваясь от места в воронке продаж. Так вам будет проще спрогнозировать выручку компании.

Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?