Урок 12. Настраиваемые поля

Обновлено: 21.07.2021 17:03 MSK


Чтобы все данные хранились так, как вам нужно, и не приходилось перестраивать бизнес-процессы под CRM, в Pipedrive есть раздел «Настраиваемые поля».

Вы можете добавить собственные поля в любые элементы: лиды, сделки, контакты, организации или товары.

Добавить новое поле можно из таких разделов:

  • настройки компании в разделе «Поля данных»
  • карточки элементов

Здесь все поля данных:

  • поля по умолчанию — изначально есть в системе
  • настраиваемые поля

Чтобы добавить новое поле, нажмите «Добавить настраиваемое поле». В выпадающем списке выберите, к какой сущности оно будет относиться:

  • поле лида/сделки
  • поле контакта
  • поле организации
  • поле товара

В открывшейся карточке введите название поля и выберите его тип (текст, числовое значение, денежное выражение и т. п.). Здесь же вы можете выбрать свойства поля и сделать его обязательным или важным.

Обязательное поле — поле, без заполнения которого вы не сможете создать новую карточку.

Важное поле — поле, которое желательно заполнить. Система напомнит, что его лучше заполнить, но не будет блокировать работу с карточкой.

По всем полям вы можете настраивать фильтры и панели управления.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?