Урок 11. Импорт и экспорт данных

Обновлено: 21.07.2021 17:00 MSK


Вы можете импортировать контакты, организации, сделки, задачи, заметки и лиды двумя способами:

  • напрямую из других CRM-систем
  • если загрузите файл с необходимыми данными в формате .xlsx или .csv

При импорте вы также можете напрямую связывать задачи и примечания со сделками.

Если вы импортируете данные таблицей, уделите особое внимание названиям колонок. Переименуйте столбцы так, чтобы было легко понять их содержимое и сопоставить с полями в Pipedrive.

Опция «Объединить дубликаты» не даст задваивать сущности во время импорта.

После импорта система Pipedrive сформирует файл с ошибками. Вам останется исправить ошибки в файле и добавить их отдельным файлом в систему. Так вы не потеряете ценных данных.

Готово — все сделки, контакты, задачи и связанные с ними примечания помещены в воронку продаж.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?