Урок 10. Автоматизация рабочих процессов

Обновлено: 21.07.2021 16:58 MSK


Автоматизируйте рутинные повторяющиеся задачи за пять минут. Например, задачу на созвон при добавлении нового лида или отправку письма при закрытии сделки.

Автоматизация рабочих процессов находится слева во вкладке «Ещё».

В Pipedrive 32 шаблона для распространённых сценариев автоматизации. Они разделены по блокам: создать задачу, отправить письмо, добавить сделку, переместить сделку на этап, отправить Slack-сообщение, отправить в Microsoft Teams, создать в Trello, добавить товар в сделку.

Вы можете создавать собственные шаблоны, чтобы настроить уникальные сценарии автоматизации для ваших бизнес-процессов.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?