Настройка этапов воронки продаж

Обновлено: 30.08.2021 10:34 MSK

Обратите внимание: Это действие доступно только для Администраторов.

Pipedrive предоставляет стандартную воронку продаж, которая описывает простой, но популярный цикл продаж. По мере того, как сделки проходят через эти этапы, вам предоставляется четкий визуальный обзор того, на каком этапе процесса продаж находятся ваши потенциальные клиенты.

Эти этапы подходят большинству бизнеса, но это не означает, что вам нужно обязательно их придерживаться. У вас может быть абсолютно другой цикл продаж. Тогда в Pipedrive вы можете настроить любое нужное количество этапов в воронке продаж, а также названия этих этапов.

Обратите внимание: Вы также можете настроить несколько разных воронок продаж. Чтобы узнать больше о нескольких воронках, прочитайте статью.

Рекомендации по выстраиванию этапов:

  • Используйте прошедшее время
    Чтобы убедиться, что все в вашей команде одинаково понимают все этапы, убедитесь, что вы используете прошедшее время при наименовании этапов.
    Например, используйте «Согласована встреча» вместо просто «Встреча» - иначе сложно понять, когда именно нужно перетащить сделку на этот этап.
  • Создавайте этапы, соответствующие процессу покупки товаров/услуг
    Подумайте с точки зрения покупателя - как бы выглядел его процесс покупки? Что должно произойти, чтобы они купили у вас? Обычно это лучший способ описать собственный процесс продажи.
  • Пересмотрите этапы воронки позже
    Не бойтесь время от времени пересматривать этапы продаж. Пообщайтесь с менеджерами, чтобы узнать их ощущение при работе с воронкой - понятны ли все этапы, есть ли необходимость в новых этапах и т.п. Если некоторые этапы кажутся непонятными, переименуйте их, удалите или добавьте новые, чтобы было понятно, что происходит внутри вашей воронки продаж.

Как редактировать этапы воронки продаж

Перейдите в воронку продаж и кликните на иконку карандаша справа от названия воронки.

Здесь вы можете редактировать любые элементы этапа, а также добавлять, удалять и перемещать этапы.

Если у вас несколько воронок продаж, вы также можете изменить их порядок здесь.

Для этого кликните и перетащите вкладку с названием воронки продаж и переместите его в том порядке, в котором вы хотите, чтобы он находился в списке.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?