Как сортируются сделки в воронке продаж

Обновлено: 31.08.2021 09:44 MSK

Pipedrive помогает заключать сделки с помощью воронки продаж, основанной на задачах. Чтобы отслеживать ваши действия, воронка продаж упорядочивает ваши сделки по приоритету следующего запланированного действия для этой сделки.

Мы организуем ваши сделки так, чтобы показать сделку, которая требует вашего немедленного внимания, в зависимости от того, какие действия вы запланировали для этой сделки.

Сделки в воронке продаж отображаются в следующем порядке:

  • Сделки с красным значком имеют просроченную задачу. Если вы уже выполнили данную задачу, пометьте ее как выполненную, чтобы вы могли запланировать другое действие и продолжить работу.
  • Сделки с зеленым значком имеют задачу, которая запланирована на сегодня. Это позволяет вам увидеть, какие сделки потребуют вашего внимания в ближайшее время. Вы должны убедиться, что выполнили необходимую задачу, и пометить ее как выполненную в Pipedrive после завершения.
  • Сделки с желтым значком не имеют задач. Мы предлагаем запланировать задачу, чтобы вы могли эффективно отслеживать прогресс ваших шагов до закрытия сделки.
  • Сделки с серым значком имеют запланированную задачу в будущем. Поскольку деятельность запланирована на какое-то время в будущем, мы не обращаем на нее вашего внимания, позволяя вам сосредоточиться на других задачах.

Обратите внимание: Порядок сделок в воронке продаж не может быть изменен.

Если вы хотите персонализировать просмотр информации в Pipedrive, мы рекомендуем использовать просмотр списка на вкладке «Сделки».

Если существует несколько сделок, подпадающих под определенный статус активности (например, две сделки без запланированных задач), сделки будут упорядочены по времени создания.

Обратите внимание: Некоторые пользователи хотят ставить метки "Высокий приоритет" или "Низкий приоритет" на свои сделки, используя настраиваемое поле. Как создать настраиваемое поле для одной сделки, вы можете узнать подробнее тут.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?