Обновление данных с помощью импорта таблицы

Обновлено: 16.08.2021 15:59 MSK

Обратите внимание: Данное действие доступно только для Администраторов.

Функция Pipedrive System ID

Функция Pipedrive System ID позволяет массово обновить вашу базу данных с помощью импорта таблицы.

Что такое Pipedrive System ID? Каждой записи при создании — сделке, контакту или организации — присваивается уникальный идентификатор. Эти идентификаторы можно найти в строке URL при детальном просмотре каждого отдельного элементе, или его можно сделать видимым в виде столбца в режиме просмотра списка.

Чтобы обновить массово данные, вы можете экспортировать список существующих в системе данных - которые включают поле идентификатора — сделать необходимые изменения в таблице и затем загрузить эту таблицу в Pipedrive, используя поле идентификатора, чтобы просто сопоставить новую информацию с имеющейся базой данных.

Обратите внимание: Если вы хотите использовать Pipedrive System ID для того, чтобы объединить дубликаты во время импорта, вас также может заинтересовать функция «Объединить дубликаты» в Pipedrive. Чтобы узнать больше об этой функции, щелкните тут.

Какие идентификаторы и поля я должен использовать?

  • Чтобы обновить сделки: Используйте ID сделки рядом с любыми другими полями, которые вы хотите обновить.
  • Чтобы обновить контакты: Используйтe ID контакта рядом с любыми другими полями, которые вы хотите обновить.
  • Чтобы обновить организацию: Используйте ID организации рядом с любыми другими полями, которые вы хотите обновить.

Где я могу увидеть идентификатор?

Обратите внимание: Вы можете найти идентификаторы для Сделки, Контакта и Организации в режиме просмотра списка на вкладке "Сделки".

Однако, если ваши контакты не сопоставлены со сделками, они не будут отображаться в режиме просмотра списка на вкладке "Сделки". Тогда вы сможете найти идентификаторы Вы сможете найти идентификаторы контактов в режиме просмотра списка на вкладке "Контакты".

Идентификаторы можно найти в строке URL в детальном просмотре каждого отдельного элемента или увидеть их в отдельном столбце в режиме просмотра списка.

Для того, чтобы сделать идентификаторы видимыми в режиме просмотра списка, нажмите на значок шестеренки, чтобы открыть меню выбора столбцов. Выберите поле "Идентификатор", отметьте его галочкой и нажмите Сохранить.

Использование идентификатора для обновления полей

Как только вы настроите режим просмотра списка, вы сможете сузить ваши результаты с помощью фильтров, если необходимо. Когда все будет готово, просто экспортируйте список.

efr.png

После экспорта вы можете вносить любые необходимые изменения в данные в электронной таблице. Любые изменения - даже имена или значения - будут обновляться в Pipedrive автоматически, поскольку Pipedrive будет знать, какую сделку, контакт или организацию вы обновляете на основе системного идентификатора Pipedrive.

После того, как вы сделаете все необходимые изменения в списке, загрузите таблицу в Pipedrive и соотнесите идентификаторы к нужным столбцам.

pd_sys_i.png

После соотнесения полей, закончите импорт и идентификатор обновит вашу базу данных новой информацией.

Обратите внимание: Если вы увидели сообщение об ошибке при импорте таблицы, проблема может быть связана с вашей таблицей: несмотря на то, что нет ограничения на количество столбцов в таблице, максимальный размер файла ограничен 50 МБ, с максимальным пределом 50 000 строк.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?