Сопоставление полей при импорте

Обновлено: 20.08.2021 18:04 MSK

Чтобы правильно импортировать данные в Pipedrive, вам нужно будет сопоставить столбцы электронной таблицы с полями в Pipedrive. Таким образом, вы сможете убедиться, что ваши контакты, организации, сделки, задачи, заметки, продукты или лиды импортированы правильно с соответствующими данными.

При импорте вам необходимо сопоставить каждое поле с соответствующими значками для импортируемых элементов. Каждый тип элемента представлен значком элемента. Например, все ваши поля, связанные с контактами, должны быть сопоставлены с полями под значком элемента «человек», чтобы они правильно отображались связанными с вашими контактами людей.

  • Поля типа контакта
  • Поля типа организации
  • Поля типа сделок
  • Поля типа задач
  • Поля типа заметок
  • Поля типа продуктов
  • Поля типа лидов

Кликните на значки, чтобы выбрать правильный тип полей при сопоставлении.



Сопостановка полей

Важно: Не все ваши поля будут сопоставлены автоматически, поэтому вам придется сопоставить некоторые поля вручную. Перед переходом к следующему шагу всегда рекомендуется всё перепроверить, чтобы предотвратить неправильное отображение.

После того, как вы настроили и импортировали свою электронную таблицу, вы можете начать сопоставление полей. Ниже вы можете увидеть образец из электронной таблицы.

При сопоставлении выберите значок типа поля, которое вы хотите сопоставить. Затем щелкните и перетащите это поле в левую часть страницы и сопоставьте его со столбцами электронной таблицы. Вы увидите данные из первой строки вашего импорта, чтобы вы могли проверить, правильно ли Pipedrive читает электронную таблицу.

В этой статье вы можете найти дополнительную информацию о расширенном сопоставлении, таком как сопоставление нескольких полей параметров.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?