Обязательные поля

Обновлено: 20.08.2021 17:32 MSK

При импорте данных в Pipedrive из электронной таблицы важно включить поля, которые являются обязательными для успешного импорта каждого элемента. В этой статье рассказывается, какие поля являются обязательными для импорта. Если вам нужна более общая информация о том, как импортировать данные в Pipedrive, вы можете прочитать эту статью.

Важно: Если вы не импортируете данные с обязательными полями, элементы не будут созданы, и будет создан файл пропуска.

 

Лиды

С каждым лидом в Pipedrive должно быть связано контактное лицо или организация. Чтобы импортировать лид, вам понадобится название лида и одно из следующих значений в электронной таблице:

  • Имя контакта
  • Название организации

Обратите внимание: Если ваши имена контактов находятся в одном столбце (как показано выше), используйте поле «Имя человека» при сопоставлении импорта. Если имена разделены именем и фамилией в отдельные столбцы, сопоставьте поля «Имя» и «Фамилия» в Pipedrive.

При сопоставлении импорта вам нужно будет сопоставить столбцы электронной таблицы с полями данных Pipedrive. После завершения импорта ваши лиды будут автоматически связаны с вашими контактами.

Какие еще поля я могу включить при импорте потенциальных клиентов?

Вы также можете импортировать заметку или владельца вместе со своими потенциальными клиентами.


 

Сделки

Как и в случае с лидами, каждая сделка в Pipedrive должна иметь связанное с ней контактное лицо или организацию. Чтобы импортировать сделку, вам потребуется название сделки и одно из следующих значений в электронной таблице:

  • Имя контакта
  • Название организации

Какие еще поля я могу включить при импорте сделок?

Вы также можете включить следующие поля сделки:

  • Владелец
  • Стадия
  • Сумма
  • Ожидаемая дата закрытия
  • Любые настраиваемые поля

Если вы импортируете историческую сделку или сделку, которая уже была закрыта, вы можете использовать следующие поля:

  • Время победы
  • Время неудачи
  • Статус
Важно: Чтобы импортировать сделку, вам не обязательно иметь название сделки в вашей электронной таблице. Если вы хотите создать сделки для каждого человека или организации, вам просто нужно создать пустой столбец в вашей электронной таблице для названия сделок. Убедитесь, что этот пустой столбец сопоставлен с полем Deal-Title.
При импорте в названиях сделок автоматически будет указано название организации. Если организации нет, будет указано имя контактного лица.

 

Контакты : люди и организации

При импорте людей или организаций только имя является обязательным для успешного создания контакта. Однако рекомендуется добавить больше полей, чтобы лучше идентифицировать ваш контакт и избежать дублирования. Подробнее о том, как Pipedrive обнаруживает дубликаты во время импорта, читайте в этой статье.

Для контактов добавьте следующее, чтобы предотвратить создание дубликатов:

  • Емейл
  • Номер телефон

Для организаций включите следующее, чтобы предотвратить создание дубликатов:

  • Адрес

Организации и контакты можно создавать отдельно, но мы рекомендуем импортировать их вместе, чтобы автоматически связывать их.

Красный цвет на изображениях выше представляет собой обязательное поле.

 

Товары

Чтобы импортировать товар, вам просто понадобится название продукта в вашей электронной таблице.

Какие еще поля я могу включить при импорте моих товаров?

Вы также можете включить другие поля продукта, такие как цена, валюта, описание и любые настраиваемые поля.

К сожалению, в настоящее время невозможно связать товары со сделками через импорт. Вы можете связать продукт со сделкой, только если ваши данные уже импортированы в Pipedrive.

 

Заметки

Заметки могут быть добавлены к сделкам, контактам, организациям, задачам и лидам и не могут существовать сами по себе. При импорте заметки вы также должны включить информацию одного из следующих (и их обязательных полей):

  • Организация
  • Контакт
  • Сделка
  • Лид

Какие еще поля для заметок я могу включить?

Вы можете добавить следующие поля для заметок:

  • Дата создания заметки
  • Дата обновления заметки

 

Задачи

Тема задачи - единственное обязательное поле для импорта задач, но рекомендуется включать другую информацию, такую как: срок, тип, назначенный пользователь, а также любые связанные сделки, лиды или контакты.

Какие еще поля деятельности я могу включить в импорт своих занятий?

Вы также можете включить такие поля, как срок выполнения, тип и назначенные пользователю ваши действия. Если ваша деятельность уже завершена, вы можете включить следующие исторические поля:

  • Время выполнения
  • Отмечено как выполненное

Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?