Импорт данных из предыдущей CRM, используя Import2

Обновлено: 28.09.2021 17:50 MSK

Обратите внимание: Это действие доступно только для Администраторов

При переходе на Pipedrive с другой CRM-системы вы захотите иметь возможность беспрепятственно переносить все свои базы данных. У Pipedrive есть сторонний партнер - Import2, который возьмет всю работу по переносу данных на себя.

В зависимости от объема данных, которые вы хотите перенести в Pipedrive, время до завершения миграции может варьироваться. Мы рекомендуем подождать 24 часа и связаться с Import2, если у вас возникнут какие-либо проблемы.

Обратите внимание: Если вы хотите импортировать данные в Pipedrive с помощью электронной таблицы, а не напрямую из другой CRM, вы можете посмотреть, как сделать это в статье.

Если вы только начали работать с Pipedrive, вы можете посмотреть наш курс обучения Pipedrive.



Использование Import2 для миграции

До того, как вы начнете импорт с помощью Import2, важно убедиться, что пользователи и воронки продаж были уже настроены в аккаунте a Pipedrive. Если импорт был начат до того, как пользователи были приглашены и воронки продаж были созданы, все ваши данные могут встать на одного пользователя в одну воронку продаж.

Чтобы начать, перейдите в Еще > Импорт данных > Из другого программного обеспечения.

Import_data_2.png


Здесь выполните следующие шаги:

  • Найти название предыдущей используемой CRM и кликнуть на кнопку Импорт
  • Затем вы будете перенаправлены на страницу Import2, на которой нужно будет ввести данные для входа от выбранной программы.
  • Введите учетные данные и нажмите Test connection, чтобы проверить их для Import2.
  • Нажмите Start Import для того, чтобы начать процесс импорта. Это инициирует полный импорт ваших данных из старой CRM в новую учетную запись Pipedrive.

Появится страница статуса Import2, на которой будет отображены детали и прогресс импорта. Как только импорт будет завершен, Import2 отправит вам емейл уведомление.



Поддерживаемые CRM-системы

В настоящее время вы можете мигрировать при помощи Import2, используя одну из приведенных ниже CRM-систем.

  • Act!
  • ActiveCampaign
  • AgileCRM
  • Batchbook
  • Capsule CRM
  • Close
  • Copper
  • Highrise
  • HubSpot
  • Insightly
  • Keap
  • Maximizer
  • Microsoft Dynamics CRM
  • NetSuite CRM
  • Nimble
  • Nutshell
  • Onepage
  • Pipedrive (чтобы импортировать данные из одного аккаунта Pipedrive в другой)
  • PipelineDeals
  • Pipeliner
  • Redtail CRM
  • Salesforce
  • SalesLogix
  • Solve
  • Sugar CRM
  • Suite CRM
  • Wealthbox
  • Zendesk Sell
  • Zoho CRM



Информация про Import2 и ресурсы

Когда вы импортируете данные из сторонней CRM-системы с помощью Import2, важно учитывать следующее:

  • Import2 предлагает бесплатную миграцию до 100 000 записей и платную миграцию для более крупных баз данных. Вы можете найти больше информации о том, что представляет собой «запись» в этой статье.
  • Функция импорта через Import2 доступна как для пробных, так и для платных аккаунтов Pipedrive.
  • Пользователи могут запросить до пяти сопоставлений настраиваемых полей бесплатно из Import2. Вы можете запросить сопоставления после того, как начнете импорт, выполнив описанные выше действия.
  • Import2 поддерживает несколько сеансов импорта для каждой учетной записи Pipedrive.

Если у вас есть конкретные вопросы по поводу импорта, вы можете связаться с Import2 напрямую через чат на их веб-сайте.

Ресурсы:

  • Import2 сделал видеоурок о том, как импортировать данные из других CRM в Pipedrive.
  • Import2 предлагает поддержку по электронной почте и в чате по любым вопросам, возникающим в процессе импорта.
  • Вы можете отслеживать статус вашего импорта здесь.

Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?