Импорт данных с помощью таблицы

Обновлено: 20.08.2021 17:33 MSK

Обратите внимание: Импорт базы в Pipedrive доступен только Администраторам или пользователям с нужными доступами.

Вы можете с лёгкостью импортировать вашу базу в Pipedrive с помощью электронных таблиц (XLS, XLSX и CSV). Таким образом, вы можете добавить лиды, сделки, организации, контакты, продукты, заметки и задачи, и сделать это всё одновременно. Перед тем как начать, мы рекомендуем ознакомиться со статьёй, как устроена база данных в Pipedrive.

Если вы не уверены как подготовить вашу таблицу, то скачайте наш пример таблицы отсюда.

Подготовка к импорту

Перед импортом нужно подумать о том, какие данные вы планируете загрузить.

  • Вы пытаетесь импортировать список контактов (людей и организаций)?
  • Вы хотите импортировать контакты и открытые сделки для каждого из этих контактов?
  • Вы хотите импортировать контакты, открытые для них сделки и задачи для всех этих сделок?
  • Вы хотите импортировать контакты, открытые для них сделки, задачи и заметки?
  • Или, может быть, вы хотите открыть много новых сделок для контактов, которые уже существуют в Pipedrive?

Некоторые советы по форматированию таблиц:

  • Удалить формулы - Мы рекомендуем использовать новую таблицу без формул в процессе импорта. Если у вас есть электронная таблица, в которой используются формулы или связывание данных для создания содержимого ячейки, мы предлагаем скопировать данные из вашей электронной таблицы и вставить их на новый лист без формул.
  • Одна вкладка в таблице - При импорте убедитесь, что в вашей электронной таблице есть только одна вкладка, содержащая данные. Если ваша электронная таблица имеет более одной вкладки, вам нужно будет скопировать и вставить их в отдельные файлы и импортировать их по одному файлу за раз.
  • Никаких специальных символов - Убедитесь, что в вашей таблице нет символов для числовых или денежных полей. Например, если вы импортируете столбец для стоимости сделки, убедитесь, что в ячейке просто указано число «1000», а не символ '$1000'.
  • Ограничение на размер таблицы - Хотя максимальное количество столбцов в электронной таблице не ограничено, максимальный размер файла ограничен 50 МБ, с максимальным пределом в 50 000 строк в электронной таблице.

 

Обязательные поля

При импорте данных в Pipedrive из электронной таблицы важно включить поля, которые являются обязательными для успешного импорта каждого элемента. Каждое обязательное поле должно быть в отдельном столбце вашей электронной таблицы и индивидуально сопоставлено с полем, существующим в Pipedrive.

Обратите внимание: Если вы не импортируете данные с обязательными полями, элементы не будут созданы, и будет создан файл пропуска.

Импортировать... Вам нужны эти обязательные поля...
Лиды
  • Название лида
  • Имя контакта ИЛИ название организации
Сделки
  • Название сделки
  • Имя контакта ИЛИ название организации
Люди
  • Имя контакта

Важно: адрес электронной почты и телефон рекомендуется во избежание дублирования

Организация
  • Название организации
Важно: адрес рекомендуется во избежание дублирования
Продукты
  • Название продукта
Заметки
  • Содержание
  • Информация о сделке, контакте ИЛИ лиде
Задачи
  • Тема

Подробнее об обязательных полях для импорта вы можете прочитать в этой статье.


 

Дополнительные поля

Если у вас есть дополнительные данные о потенциальных клиентах, сделках и контактах, вы также можете легко добавить их к своим данным в Pipedrive с помощью импорта. Если поле не существует в Pipedrive по умолчанию, мы рекомендуем добавить поле в качестве настраиваемого поля перед импортом каких-либо данных, чтобы ваши данные могли быть сопоставлены.

Например, «должность» контактного лица не является полем по умолчанию в Pipedrive. Чтобы успешно включить эту информацию в ваш импорт, вам сначала нужно будет создать ее как настраиваемое поле (мы рекомендуем текстовый тип), прежде чем сопоставить этот столбец с вновь созданным полем.

Вы также сможете создавать настраиваемые поля при сопоставлении полей во время импорта. Вы можете узнать больше о настраиваемых полях в этой статье.


 

Запуск вашего импорта

Как только вы поймете, как работают данные Pipedrive и правильно отформатируете свою электронную таблицу, вы можете начать импорт.

Шаг 1. Загрузите файл

Выберите «...» (Еще) > Импортировать данные > Из электронной таблицы. Кликните на Загрузить файл и выберите файл, который вы хотите импортировать. Pipedrive поддерживает файлы Excel (.xls и .xlsx) и .csv.

Шаг 2. Соответствующие поля

Чтобы правильно импортировать данные в Pipedrive, вам необходимо сопоставить каждый столбец в электронной таблице с соответствующим значком и полем на этапе сопоставления. Вы можете навести указатель мыши на значок, чтобы увидеть, к какому типу данных он относится в Pipedrive.

Функция автоматического распознавания автоматически сопоставит заголовок столбца с полями в Pipedrive, но если какое-либо из полей не было распознано, вам нужно будет перетащить поля Pipedrive (справа) в соответствующие столбцы электронной таблицы (слева). Вы можете выполнить поиск по имени поля Pipedrive, чтобы его было легче найти.

Если в вашей электронной таблице есть данные, которые не существуют в качестве поля по умолчанию в Pipedrive, вы можете нажать кнопку + Добавить настраиваемые поля рядом с полями данных Pipedrive, чтобы напрямую добавить настраиваемые поля.

Сопоставление может быть довольно запутанным, поэтому мы создали ещё несколько статей, чтобы вам было проще. Сопоставление и сопоставление продвинутое.

Когда закончите, нажмите на Далее.

Шаг 3. Предварительный просмотр и завершение

В следующем окне вы можете выбрать, что делать, если в вашей таблице будут обнаружены дубликаты. Если Pipedrive обнаруживает повторяющуюся запись в вашей электронной таблице или в данных Pipedrive, он объединяет ее в одну запись. Вы можете узнать больше о том, как Pipedrive обнаруживает дубликаты во время импорта, в этой статье.

Вы также можете просмотреть сопоставление после того, как сделаете этот шаг. На этой странице показано, как ваши данные будут выглядеть после завершения импорта.

После предварительного просмотра импорта выберите «Начать импорт».


 

После импорта

После импорта вы увидите страницу подтверждения с обзором данных, которые были импортированы в вашу учетную запись Pipedrive.

Что такое Файл Пропуска

Если в вашей электронной таблице были элементы, которые не были импортированы правильно, Pipedrive создаст файл пропуска, который включает строку, в которой возникла проблема, и причину.

Например, если вы должны были импортировать список людей и не включили обязательное поле (например, имя человека), эта строка информации будет пропущена. Затем Pipedrive возьмет эту строку и добавит ее в файл пропуска.

Вы можете скачать файл пропуска в любое время, чтобы просмотреть эти ошибки. Вы даже можете внести необходимые изменения прямо в эту электронную таблицу, а затем импортировать файл пропуска в Pipedrive для завершения импорта. Это гарантирует, что все ваши данные попадут в систему.

Ваш файл пропуска будет выглядеть так:

Вы можете узнать больше о том, почему ваши данные были пропущены в этой статье.


 

Как мне отменить импорт?

Обратите внимание:Только администратор может отменить импорт

После того, как ваша электронная таблица была импортирована, ее можно отменить в течение 48 часов с момента первоначального импорта с помощью кнопки «Вернуть» в истории импорта.

Если эта кнопка «Вернуть» недоступна, сообщите об этом в нашу службу поддержки, и они будут рады помочь вам.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?