Импорт подписчиков и участников

Обновлено: 20.08.2021 18:01 MSK

Когда вы работаете со сделками, вы можете захотеть добавить подписчиков или участников, чтобы сохранить своё время и не добавлять их потом вручную. И подписчиков, и участников вы можете добавить через импорт таблиц.

Для получения общей информации об импорте данных в Pipedrive с помощью электронных таблиц вы можете прочитать эту статью.



Импорт подписчиков

Вы можете добавлять подписчиков к своим контактам, организациям, сделкам и продуктам, импортируя электронные таблицы, что позволяет сэкономить время.

При создании таблицы добавьте столбец для подписчиков. Если вы хотите добавить более одного, вы можете добавить их в одну ячейку через запятую ",". Вот пример того, как будет выглядеть ваша таблица.

При импорте электронной таблицы вы можете сопоставить свои столбцы с параметром "Подписчики" в полях данных Pipedrive.

Нажмите на значок карандаша, чтобы сопоставить своих подписчиков, убедившись, что вы выбрали правильного пользователя в своей учетной записи, который должен быть добавлен в качестве наблюдателя элемента.

После выполнения импорта ваши подписчики по сделке должны быть видны в подробном представлении о сделке.

Важно: Вы можете импортировать подписчиков, но не можете экспортировать подписчиков.


Импорт участников

Импортировать участников можно только путем обновления существующих сделок в вашем аккаунте. Чтобы импортировать участников, вам сначала нужно будет экспортировать файл с ID сделок Pipedrive, которые вы хотите обновить, и добавить информацию об участнике перед повторным импортом электронной таблицы. Вы можете прочитать эту статью для получения дополнительной информации о том, как использовать системный идентификатор Pipedrive для обновления элементов.

При создании электронной таблицы вам нужно будет добавить отдельные строки для каждого из участников, которых вы хотите добавить, а также для контактного лица сделки. Человек в последней строке с этим идентификатором сделки будет добавлен в качестве основного контактного лица, а все остальные будут добавлены в качестве участников. Если в сделке есть контактное лицо, оно будет перезаписано и добавлено в качестве участника сделки.

Вот пример того, как будет выглядеть электронная таблица. Поскольку Мария Пушина находится в последнем ряду, она будет добавлена в качестве нового контактного лица по сделкам.

В подробном представлении после запуска импорта ваши участники появятся в подробном представлении о сделке.

Вы также увидите Марию Пушину в качестве контактного лица по сделке.

Важно: Добавлять участников можно только сразу при обновлении сделки. Их нельзя добавить, если вы импортируете новые сделки.

Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?