Изменение типа настраиваемого поля

Обновлено: 20.08.2021 17:56 MSK

Самый лучший способ изменить настраиваемое поле - это создать новое поле в нужном вам типе и использовать функционал 'Pipedrive System ID', чтобы перенести существующие данные в новое поле.

  • Создайте новое настраиваемое поле нужного вам типа.
  • Скопируйте и вставьте данные из старого настраиваемого поля в новое, используя экспорт и импорт. Этот шаг позволит вам обновить новое настраиваемое поля данными из старого поля.
  • Удалите старое настраиваемое поле, как только вся информация будете перенесена в новое поле.

Начало работы

Перед любым экспортом убедитесь, что в вашей учетной записи создано новое настраиваемое поле с правильным типом, чтобы данные из старого настраиваемого поля было куда переместить.

Чтобы создать настраиваемое поле, перейдите в Настройки > Поля данных > Добавить настраиваемое поле и выберите категорию настраиваемого поля, которое вы хотите добавить в Pipedrive.

Обратите внимание: Пока вы находитесь на странице настроек полей, может быть хорошей идеей отредактировать имя существующего настраиваемого поля, включив в него слово «старый», чтобы избежать путаницы в процессе обновления.

Экспорт данных

Чтобы начать экспорт, перейдите к списку сделок, контактов или организаций в режиме просмотра списка. Вам будет необходимо включить отображение следующих столбцов:

  • Имя/Название
  • Старое настраиваемое поле
  • Новое настраиваемое поле
  • Идентификатор (сделки, контакта или организации)

Обратите внимание: На скриншоте ниже значения в столбце «Пример текстового настраиваемого поля» будут перемещены в новое созданное поле «Пример настраиваемого поля с одним параметром».

Как только вы включите отображение этих четырех столбцов, вы можете экспортировать список в таблицу.

В экспортированной таблице скопируйте и вставьте все значения в старом настраиваемом поле в ячейки нового настраиваемого поля. Это позволит обновить новое настраиваемое поле, когда вы повторно импортируете таблицу.

Импорт обновленных данных

Сохраните обновленную таблицу, затем импортируйте ее в Pipedrive, используя Импорт данных. Вы можете узнать больше об импорте тут.

Когда вы попадете на этап сопоставления полей при импорте, важно убедиться, что все столбцы вашей таблицы корректно соотносятся с полями в Pipedrive.

Когда все поля соотнесены, нажмите кнопку Продолжить, чтобы закончить импорт.

Как только вы перенесли все данные из старого настраиваемого поля в новое, вы можете удалить старое поле.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?