Как избежать дублирования при импорте

Обновлено: 13.08.2021 17:43 MSK

При импорте может произойти такая ситуация, что у вас будет два контакта с одинаковым именем, например, Иван Иванов.

При запуске импорта данных в Pipedrive, вам будет предоставлена возможность распознать и объединить дубликаты в Pipedrive. Или вы можете пропустить шаг объединения.

Обратите внимание: Если вас беспокоят дубликаты в Pipedrive, то вы можете использовать функционал объединения дубликатов. Подробнее об этом вы можете прочитать в статье.

Давайте расскажем подробнее, как именно Pipedrive ищет дубликаты и как он их обрабатывает.

Сделки

Так как специфика продаж заключается в том, что у вас может быть несколько сделок с одинаковым названием, с одним и тем же клиентом или организацией в одно и то же время, то Pipedrive не имеет идентификатора дубоикатов для сделок.

Контакты

После того, как Имя контакта распознается при импорте, Pipedrive соотносит следующую информацию, чтобы определить является ли данный контакт дубликатом:

  • Контакт - Организация
  • Контакт - Телефон
  • Контакт - Электронная почта

Если Pipedrive обнаружит, что ЛЮБОЕ из этих трех полей соответствует имеющемуся контакту в базе данных Pipedrive, то он обновит информацию контакта новыми данными.

Организации

После того, как Название организации распознается при импорте, Pipedrive соотносит следующую информацию, чтобы определить является ли данная организация дубликатом:

  • Организация - Адрес организации

У вас может содержаться несколько организаций с одинаковым названием, но только если вы всегда вносите данные Адреса организации. Если адрес совпадает с ранее созданной организацией с таким же названием, то Pipedrive обновит информацию организации новыми данными.

Пример

Возьмем, к примеру, таблицу: допустим, вы импортируете список контактов с одинаковыми именами - сразу несколько Петров Ивановых. В конечном итоге у вас добавится два Петра Ивановых, потому что критерии соответствия были найдены в трех одинаковых строках.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?