Навигация по Pipedrive

Обновлено: 17.08.2021 15:35 MSK

Хорошая CRM система должна быть не только интуитивна и проста в использовании, но так же она должна экономить ваше время. Наша навигация поможет использовать его по максимуму.



Основная навигация и дополнительные инструменты

Самые используемые инструменты Pipedrive находятся слева в меню основной навигации. Лиды и сделки располагаются вверху, чтобы вы могли сфокусироваться на продажах.

Под лидами и сделками находятся такие полезные инструменты, как почта, колендарь, контакты и инсайты. Менее популярные инструменты скрыты и находятся в дополнительном меню, которое появится, если нажать на [...].

  • 1. Лиды -храните и организуйте ваши лиды.
  • 2. Сделки - Управляйте вашими сделками.
  • 3. Почта - Общайтесь с вашими покупателями через синхронизацию почты или Smart Email BCC.
  • 4. Задачи - управляйте задачами и запланироваными встречами с покупателями.
  • 5. Контакты - Организуйте ваши контакты и организации.
  • 6. Инсайты - Просматривайте отчеты и графики вашей продуктивности.
  • 7. Продукты -Управляйте вашим каталогом товаров.

При клике на раздел Ещё ([...]) ваша основная панель навигации расширится, чтобы отобразить дополнительные функции и ресурсы, которые помогут вам в процессе продаж.

  • 9. Обзор пользователя - Сводка данных по аккаунту и других пользователей, если у вас есть права администратора.
  • 10. Автоматизация рабочих процессов - Автоматизируйте ваш рабочий день.
  • 11. Предложить время - Создавайте свои календари занятости или отправляйте вашим клиентам время для согласования встречи.
  • 12. Импорт данных - Простой импорт ваших данных в Pipedrive через электронные таблицы или из прошлых CRM.
  • 13. Экспорт данных - Экспортируйте данные в электронные таблицы.
  • 14. Объединить дупликаты - Объединение потенциальных дубликатов.
  • 15. Узнайте больше - Узнайте больше о продуктах и предложениях Pipedrive.

 

Дополнительная навигация

После того, как вы нажмете на элемент в основной навигации, откроется дополнительная навигация, которая предоставит вам больше инструментов, связанных с конкретной областью, в которой вы находитесь.

Дополнительную навигацию можно свернуть, чтобы увеличить рабочее пространство, но вы можете легко получить к ней доступ даже в свернутом состоянии, наведя указатель мыши на край свернутой вторичной навигации.


 

Поиск и быстрое добавление

Поиск находится по центру, чтобы иметь быстрый доступ к сделкам, лидам, контактам, товарам или вложениям.

Рядом с поиском вы найдете нашу функцию быстрого добавления, где вы можете легко добавлять любые сделки, действия, контакты и продукты, где бы вы ни находились в приложении.


 

Меню аккаунта

Меню аккаунта в правом верхнем углу приведет вас к вашим личным настройкам и настройкам всей компании.

  • 1. Сменить компанию - Переключение между несколькими учетными записями компании Pipedrive.
  • 2. Персональные настройки - Настройте личные предпочтения, например настройку уведомлений или сброс пароля.
  • 3. Пригласить друзей и получить бонусы - Приглашайте других пользователей в Pipedrive через нашу реферальную программу, чтобы получать вознаграждения.
  • 4. Настройки компании - Управляйте настройками вашей компании, такими как домен компании и разрешения пользователей.
  • 5. Инструменты и интеграции - Настройте инструменты и интеграции в своей учетной записи, чтобы максимально повысить эффективность рабочего процесса.
  • 6. Автоматизация рабочего процесса -Автоматизируйте ваш рабочий день.
  • 7. Платежи - Управляйте своими платежными данными.
  • 8. Управление подпиской - Перейти на другой тарифный план.
  • 9. Добавить больше пользователей - Добавьте больше пользователей в свою учетную запись Pipedrive.
  • 10. Выйти - Выйти из Pipedrive.

Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?