Как удалять элементы в Pipedrive

Обновлено: 20.08.2021 15:30 MSK

Обратите внимание: Некоторые перечисленные действия доступны только для Администраторов.

Поддержание актуальной базы требует её чистки. В Pipedrive не каждый пользователь может удалять информацию из вашего аккаунта. Чтобы оставить вашу базу в безопасности, мы сделали так, что только некоторая группа пользователей могла удалять данные и настраивать доступы к данной функции.

Как Администратор, если вы хотите предоставить кому-то возможность удаления, то перейдите в Настройки > Управление пользователями > Настройки доступа

Обратите внимание: Если вы не видите возможность удалить контакт или организацию, то вы не являетесь Администратором. Если вы не видите возможность удаления сделки или задачи, то ваш Администратор не дал вам такие права.

Удаление элементов в Pipedrive

В Pipedrive есть несколько способов удалить элемент.

Чтобы удалить элемент из детального просмотра в Pipedrive:

  • Нажмите на имя контакта/организации и откроется подробная карточка.
  • Нажмите на ... в правом верхнем углу.
  • Нажмите на Удалить.
  • Подтвердите удаление.

Удаление сделки в воронке продаж:

  • Перейдите в воронку продаж.
  • Перетащите сделку вниз страницы.
  • Когда наведете сделкой на мусорку - отпустите кнопку мыши.

Удаление нескольких вещей через отображение списка:

  • Перейдите в раздел, в котором вам нужно что-то удалить.
  • С помощью чекбокса на левой стороне отметьте всё, что вам нужно удалить.
  • Кликните на мусорку, которая появится сверху списка.
  • Подтвердите удаление.

Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?