yandex

Как обновлять лиды

Обновлено: 16.12.2021 16:10 MSK

Используя раздел Входящие лиды, вы можете легко обновлять информацию о лидах по отдельности или массово.

Обновление лидов по отдельности

Чтобы обновить информацию о лиде, кликните по лиду, чтобы открыть панель детального просмотра. Вы можете обновлять сведения о лидах, контактные данные, добавлять заметки, а также создавать и обновлять действия прямо в панели.

Обновление лида

На панели у вас также есть возможность добавлять, редактировать или удалять поля типа текст, один вариант, несколько вариантов, дата, число, денежный, большой текст и телефон.

Обратите внимание: Следующие типы настраиваемых полей доступны только для чтения и не могут редактироваться из панели просмотра лида: Автозаполнение, Контакт, Организация, Адрес, Диапазон дат, Время и Диапазон времени.

Массовое обновление лидов

Чтобы массово обновить потенциальных клиентов, установите флажок рядом с одним или несколькими лидами. Вы увидите панель справа, где вы можете обновить заголовок, метки, стоимость и владельца лида.

В левом верхнем углу вы также увидите варианты архивирования или массового удаления выбранных лидов.

Массовое обновление

Обратите внимание: Вы не можете массово редактировать настраиваемые поля. Массово редактировать можно только поля лидов по умолчанию.

Статья актуальна на момент написания: 16.12.2021 16:10 MSK
Последние обновления см. по ссылке.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?