yandex

Раздел "Входящие лиды"

Обновлено: 01.12.2021 16:21 MSK

Практически в каждом бизнесе есть такие потенциальные клиенты, которые недостаточно теплые, чтобы уже двигать их по воронке продаж, но и недостаточно холодные, чтобы их можно было забросить или просто удалить. Такие сделки могут вызвать беспорядок в рабочем пространстве и отвлечь менеджеров от важных задач по более приоритетным клиентам.

Раздел "Входящие лиды" в Pipedrive - это отдельный раздел для хранения ваших лидов до того, как они станут сделками. После того, как вы решите, с какими лидами вы хотите продолжать процесс продаж, вы можете легко преобразовать их в сделки и добавить прямо в свою воронку продаж.

leads inbox
 

Добавление лидов

Обратите внимание: Лиды будут видны всем пользователям в вашем аккаунте, независимо от их роли или группы видимости.

Чтобы открыть папку «Входящие лиды», выберите вкладку «Лиды» > «Входящие лиды».

Лиды можно добавить по одному, через импорт электронной таблицы или через Leadbooster. Вы можете узнать больше о том, как импортировать лиды, в этой статье.

Чтобы быстро добавить лид, нажмите кнопку «Добавить лид». Лид всегда должен быть связан с контактом или организацией в Pipedrive.

Добавить лид

При добавлении лида через диалоговое окно все поля являются необязательными для заполнения, кроме названия организации или имени контакта. Ваш новый лид должен быть привязан к контакту.

Окно добавления лида
 

Сортировка и фильтрация лидов

Во Входящих лидах будут отображаться заголовок, следующая задача, метка, источник, дата создания и владелец существующих лидов. Вы можете отсортировать потенциальных клиентов по любому из этих полей, кликнув на заголовок столбца того поля, по которому вы хотите сортировать.

Вы можете узнать больше о настройке меток для лидов в этой статье.

sorting your leads

Нажмите на значок шестеренки, чтобы настроить столбцы, которые отображаются в списке лидов. Вы сможете настраивать свои столбцы и добавлять информацию, относящуюся к любым связанным сделкам, организациям и контактам.

customize lead columns

В правом верхнем углу вы можете отфильтровать лиды по источнику, метке, владельцу (или команде), а также по предопределенным или настраиваемым фильтрам.

Сортировка лидов

Вы сможете фильтровать лиды по источнику:

filter for lead source

Или одним из предустановленных фильтров:

  • Лиды без задач
  • Лиды с запланированными задачами
  • Лиды с номером телефона
  • Лиды с просроченными задачами
  • Лиды с электронной почтой
  • Лиды со связанным контактом
  • Лиды со стоимостью
  • Лиды, добавленные более 3 месяцев назад
leads predefined filters

Пользовательские фильтры могут быть созданы в Фильтры > + Добавить новый фильтр. Создание настраиваемых фильтров позволит вам лучше видеть важную информацию в процессе квалификации лида.

custom filter leads

Фильтры можно добавлять в избранное, чтобы быстрее их найти.

favorite lead filters

Отфильтрованные результаты можно экспортировать в электронную таблицу, нажав «Еще» (...) > «Экспортировать результаты фильтрации».

export leads

Вы можете массово редактировать лидов. Узнайте больше о массовом редактировании здесь.


 

Просмотр сведений о лиде

Страница сведений о лиде содержит всю информацию, относящуюся к этому лиду. Нажмите на название лида, чтобы открыть карточку, где вы можете просмотреть сведения или обновить лид, добавив в него новую информацию. У вас также будет возможность преобразовать лид в сделку или заархивировать его в левом нижнем углу панели.

В каждой карточке лида будут отображаться следующие сведения:

  • Подробности - Метки, стоимость, владелец, источник
  • Контакт - Имя контакта, емейл, телефон
  • Организация - Название организации, адрес. Кликнув на адрес, откроется местоположение на карте.
  • Заметки - Вы можете добавить столько заметок к вашему лиду, сколько захотите.
  • Задачи - Все предстоящие задачи, которые вы запланировали, связанные с этим лидом.
  • электронные письма - Все электронные письма, связанные с лидом.
  • Журнал изменений - Когда лид создан и внесены обновления в сделку. Это также будет включать любые выполненные задачи.
Карточка лида

Если Pipedrive распознает потенциально повторяющийся контакт, вам будет предложено просмотреть и выбрать существующий контакт, если это применимо. Затем вы можете напрямую связать лид с существующим контактом или организацией.

Планирование задач для лидов

Вы можете запланировать задачу в карточке лида, нажав + Запланировать задачу.

Добавить задачу
 

Преобразование лидов в сделки

Когда вы квалифицировали потенциального клиента и готовы продолжить с ним процесс продаж, кликните «Преобразовать в сделку». Это откроет диалоговое окно, где вы можете определить воронку продаж, видимость и стоимость вашей новой сделки.

Информация о контакте и организации из лида будет автоматически добавлена к сделке и вы сможете легко добавить их в свои списки контактов. Если Pipedrive распознает потенциально повторяющийся контакт, вам будет предложено просмотреть и выбрать существующий контакт, если это применимо.

Любые заметки, добавленные к лидам, также будут перенесены в сделку.

Создание сделки из лида

После завершения нажмите «Сохранить», чтобы преобразовать лид в новую сделку. Лид будет удален из Входящих лидов и перемещен в указанную воронку продаж.

Статья актуальна на момент написания: 01.12.2021 16:21 MSK
Последние обновления см. по ссылке.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?