Pipedrive + Trello

Обновлено: 20.10.2021 17:58 MSK

Обратите внимание: Интеграцию могут использовать только пользователи Trello, у которых есть связанная учетная запись Pipedrive.

В то время как Pipedrive поможет вам понять, где находится потенциальный клиент в вашем процессе продаж, Trello может быть полезен для отслеживания других задач, которые могут возникать на определенных этапах этого процесса. Trello - это инструмент для совместной работы, который объединяет ваши проекты в доски.

Благодаря интеграции Pipedrive-Trello вы можете синхронизировать информацию между двумя системами. Вы можете автоматически создавать карточки на основе ваших сделок Pipedrive, а также связывать свои сделки, организации и контакты с вашими карточками Trello.



Установка интеграции

Обратите внимание: Чтобы установить интеграцию, вам потребуются как учетная запись Trello, так и учетная запись Pipedrive.

Чтобы начать подключение Pipedrive к Trello, перейдите на страницу Trello в Pipedrive Marketplace и нажмите Proceed to install.

Trello_1.png

Вы будете перенаправлены на страницу Trello, где сможете добавить Pipedrive. Для продолжения нажмите «Добавить улучшение».

Trello_2.png

В раскрывающемся меню выберите доску, которую вы хотите подключить к Pipedrive, и нажмите «Добавить», чтобы включить улучшение.

Затем вы можете нажать на Перейти на доску. Это перенаправит вас на свою доску Trello, где вы должны кликнуть на Pipedrive в своем меню в разделе Улучшения. В раскрывающемся списке кликните на "Войти в аккаунт" и авторизуйте учетную запись. Затем нажмите «Связать учетную запись Pipedrive».
Откроется новое окно, в котором вы можете дать Trello разрешение на подключение к Pipedrive. Чтобы продолжить, нажмите «Разрешить».

Trello integration authorization

Автоматическое создание карточек и настройки полей Pipedrive

Настройка автоматического создания карточек

Чтобы настроить автоматическое создание карточек, в меню доски Trello выберите Pipedrive > Редактировать настройки Улучшений > "Auto Create Card from Deals". Затем вы можете установить правила для своей доски.

auto create

Настройка автоматического создания карточек в Trello основана на трех типах правил:

  • When a deal is added to Pipedrive - Когда сделка добавлена в Pipedrive
    Выберите Pipeline (Воронку продаж) и в каком списке Trello нужно создать карточку.
  • When a deal enters a pipeline stage - Когда сделка попала на определенный этап в воронке продаж
    Выберите Pipeline (Воронку продаж), Stage (Этап) и в каком списке Trello нужно создать карточку.
  • When a deal is marked as won or lost - Когда сделка выиграна или проиграна
    Выберите Pipeline (Воронку продаж), Deal status (Статус сделки - Выиграно или Проиграно) и в каком списке Trello нужно создать карточку.

Вы можете выбрать любое из вышеперечисленных правил, но для каждой доски Trello можно настроить только одно правило. В противном случае вы можете получить дубликаты карточек на одной доске.

Настройки полей Pipedrive

Выбрав настройки поля Pipedrive (Pipedrive fields settings), вы можете выбрать до двадцати полей, которые будут отображаться при связывании элемента Pipedrive.

power up

Поскольку максимальное количество полей равно двадцати, вам нужно будет снять флажки с элементов, если вы хотите добавить больше полей, когда будет достигнуто двадцать.

Обратите внимание: Если вы выберете «Задачи» (Activities) или «Заметки» (Notes), отобразятся три последних элемента.



Блок Trello в Pipedrive и действия приложения

У вас есть быстрый способ создавать элементы Trello, такие как доски, списки и карточки, из Pipedrive.

В детальном просмотре элемента в панели слева вы можете увидеть блок "LINKED TRELLO CARDS". Нажмите на три точки (...) > Create In Trello, чтобы открыть окно настройки для создания карточки в Trello.

Three dots trello

Откроется новое окно, в котором вы можете выбрать тип элемента, который хотите создать в Trello.

Вы можете создать следующий элемент:

  • Board - Доску
  • List - Список
  • Card (with attachment) - Карточку с вложением

Из Trello вы также можете подключить свои карточки к Pipedrive. Нажмите на карточку, которую хотите подключить, и в разделе «Улучшения» выберите Pipedrive и сделку, к которой нужно подключить карточку.

После этого вы увидите карточку, привязанную к вашей сделке Pipedrive, на панели приложения Trello.



Видимость

Обратите внимание: Другие участники доски Trello могут сделать доску общедоступной или пригласить новых участников, которые затем смогут ее просмотреть.

Все участники доски Trello могут видеть данные Pipedrive на этой доске, даже если у них нет учетной записи Pipedrive. Участники Trello без учетной записи Pipedrive не смогут добавлять, редактировать или удалять любую информацию Pipedrive.

Если вы удалите приложение Trello из Pipedrive, вы больше не увидите свои данные Pipedrive на своей доске Trello. В этом случае вам потребуется повторно авторизовать свою учетную запись. После удаления Trello в Pipedrive у вас будет ссылка в связанных карточках Trello, по которой вы сможете повторно авторизовать свою учетную запись.

Trello Re-authorize

Обратите внимание: Поскольку разные пользователи могут добавлять карточки в одну и ту же сделку Pipedrive в Trello, каждый пользователь будет видеть только те данные, которые он сам связал со сделкой.



Trello в автоматизации рабочего процесса

Вы также можете использовать функцию автоматизации рабочего процесса Pipedrive. Когда вы создаете автоматизацию, вы можете выбрать Trello в качестве одного из своих действий.

Trello

После того, как вы выбрали Trello в качестве своего действия, вы можете выбрать одно из трех возможных событий, создав доску Trello, список или карточку.

Trello duplicate

Затем вы сможете выбрать, какие поля следует изменить с помощью этого действия.

trello options 2

После запуска автоматизации рабочего процесса выбранное вами событие произойдет в Trello.

Шаблоны

Также вы можете использовать Trello с нашими шаблонами автоматизации рабочего процесса. Перейдя в «Автоматизация рабочего процесса» > «Шаблоны» > «Создать в Trello», вы увидите три готовых шаблона, которые вы можете использовать.

Trello template

Устранение неполадок

Чтобы устранить неполадки с интеграцией Trello, вы можете попробовать переустановить приложение. При переустановке приложения выберите Удалить личные настройки перед повторным включением приложения.

trello troubleshooting

Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?