Pipedrive + Asana

Обновлено: 14.10.2021 17:22 MSK

Обратите внимание: Данное действие доступно только для Администраторов.

Интеграция Asana + Pipedrive автоматически создаёт задачу или проект Asana, когда вы создаете, выигрываете/проигрываете или передвигаете сделку на выбранный этап своей воронки продаж.

При подключении Asana к Pipedrive вы создадите общий канал связи между продажами и другими жизненно важными процессами. Это укрепит ваш коллектив и повысит уровень удовлетворённости клиентов.

Чтобы включить интеграцию, перейдите в "Инструменты и интеграции" > Asana и нажмите "Подтверждение учетной записи Asana".

Вам необходимо будет авторизоваться в вашей учетной записи Asana. После ввода данных, интеграция автоматически подключится в Pipedrive.

Как только ваша учетная запись Asana будет подключена, вам нужно будет создать правило. Это правило будет действовать как триггер для передачи вашей информации из Pipedrive в Asana. Доступные триггеры для этого правила:

  • Сделка Won (Выиграна)
  • Сделка Lost (Проиграна)
  • Сделка Moved (Передвинута на определенный этап воронки)

После того, как вы настроили, при каком событии будет передана информация из Pipedrive в Asana, вам нужно будет выбрать, какие данные будут переданы в созданную задачу Asana.

Возможно перенести следующие данные:

  • Название сделки - будет переноситься по умолчанию
  • Contact details - Детали контакта
  • Organization details - Детали организации
  • Deal value - Стоимость сделки
  • Pinned notes - Закрепленные заметки
  • Attachments - Приложения

Каждый параметр, кроме «Название сделки», можно отключить, если вы не хотите, чтобы эта информация передавалась в Asana. Поскольку для сделки требуется название, эту информацию нельзя отключить.

После выбора события в Pipedrive, мы можем выбрать, что создавать в Asana. На данный момент можно создать:

  • Task - Задачу
  • Project - Проект

При создании задачи, необходимо выбрать организацию, проект и ответственного за задачу. При создании проекта необходимо выбрать организацию и команду.

После сохранения этих изменений каждая сделка, соответствующая критериям вашего правила, будет создавать задачу или проект в Asana с указанной информацией, чтобы ваши команды могли эффективно отслеживать ваши сделки.

Обратите внимание: В настоящее время интеграция Pipedrive-Asana является односторонней. Если в учетной записи Pipedrive компании несколько Администраторов, каждый Администратор может создать свое собственное правило, что приведет к нескольким параллельным правилам в одной учетной записи Pipedrive компании.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?