Pipedrive + Zoom Meetings

Обновлено: 14.10.2021 17:25 MSK

Полная интеграция Zoom с Pipedrive позволяет легко планировать звонки, приглашать гостей и регистрировать звонки Zoom, даже не выходя из приложения Pipedrive.


 

Установка интеграции Zoom

Чтобы установить интеграцию Zoom, создайте новую или откройте существующую задачу в Pipedrive и нажмите Видеозвонок > Установить интеграцию видеозвонков > Zoom-встреча.

Вы попадете на нашу страницу Marketplace, где можете нажать «Install now», чтобы начать установку.

installzoomintegration.gif

После того, как вы нажмете Install now, вы попадете на страницу аутентификации, где вам нужно будет войти в Zoom и предоставить Pipedrive доступ к вашей учетной записи Zoom. После успешной авторизации вы вернетесь к просмотру ваших действий, чтобы вы могли начать использовать интеграцию.

authorizezoom.gif

Вы также можете установить интеграцию Zoom напрямую в Marketplace.


 

Планирование вызовов Zoom

Обратите внимание: Мы рекомендуем настроить синхронизацию календаря, чтобы получить максимальную пользу от интеграции с Zoom.

Обратите внимание: Если вы используете функцию Планировщика времени, вы можете использовать интеграцию Zoom для планирования видеозвонков через Планировщик. Вы можете узнать больше о том, как это сделать, здесь.

После установки интеграции вы можете сделать любое действие в своей учетной записи Pipedrive вызовом Zoom. Для начала создайте новую или откройте существующую задачу и нажмите Видеозвонок > Провести в виде Zoom-встречи.

Будет создана уникальная ссылка Zoom, которая будет включена в приглашение на мероприятие, отправленное приглашенным гостям. Место встречи будет установлено как ссылка Zoom.

Обратите внимание: Если ваша команда использует пароли для доступа к вызовам Zoom, они появятся в заметке к задаче, чтобы ваши респонденты могли безопасно присоединиться к вызову. Вы можете включить пароли для своих собраний на странице настроек Zoom.


 

Просмотр запланированных звонков и присоединение к ним

Интеграция Zoom позволяет легко присоединяться к звонкам Zoom, не выходя из приложения Pipedrive. Чтобы присоединиться к собранию Zoom в запланированное время, нажмите «Присоединиться к Zoom-встрече» в детальном просмотре любой связанной сделки или контакта.

Если ваша активность не связана с какими-либо сделками или контактами, вы все равно можете получить доступ к ссылке Zoom на странице сведений о задаче или в просмотре списка.


 

Удаление интеграции

Чтобы удалить интеграцию Zoom, перейдите в «Инструменты и интеграции» > «Приложения Marketplace» и кликните на значок корзины рядом с интеграцией Zoom Meetings.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?