yandex

Распределение менеджеров по сделкам через Zapier

Обновлено: 03.12.2021 13:36 MSK

Zapier - это сервис для интеграции двух и более сервисов, не требующий навыков программирования.

В данной статье мы расскажем о том, как с помощью Zapier настроить передачу данных из формы в Pipedrive, чтобы сделки рандомно распределялись по менеджерам. Мы будем передавать данные из формы на Tilda, однако, вы можете использовать любой другой сервис, на котором размещена ваша форма.

Обратите внимание: Бесплатный план Zapier включает 100 задач и пять настроенных интеграций в месяц, а цена платных планов зависит от количества задач и интеграций, которые вы запускаете.

Для того, чтобы настроить интеграцию, переходим в Zapier и регистрируем новый аккаунт или заходим в уже существующий.

Обратите внимание: При регистрации Zapier дает месяц тестового периода.

Как только вы войдете в личный кабинет, нажмите "Create Zap". У вас откроется страница настройки интеграции.

Создание интеграции

Шаг 1

На первом шаге мы настраиваем триггер - в нашем случае это когда заполняется форма на сайте. В поле поиска находим нужный нам сервис (в данном примере это Tilda).

Настройка триггера

Выбираем в поле триггер - в Tilda это единственный вариант New lead, что означает, когда будет создан новый лид, то ..... Если вы настраиваете передачу из других сервисов, то Zapier может содержать больше вариантов триггеров, но вам понадобится триггер, при котором создается новый контакт или лид. Нажимаем "Continue".

Далее вам будет необходимо добавить ваш аккаунт. Для разных сервисов аккаунт добавляется по-своему, это может быть добавление API-ключа или через OAuth 2.0.

Добавление аккаунта

Обратите внимание: Если вы настраиваете интеграцию с Tilda, то вы можете прочитать больше о настройке аккаунта для Zapier в этой статье.

Затем вам будет предложено протестировать триггер, чтобы убедиться, что все подключено правильно. Тестируем и переходим на следующий шаг.

Тест триггера

Шаг 2

После настройки триггера, необходимо добавить действие - что будет совершаться при срабатывании триггера. Здесь мы создадим контакт или найдем дубликат и не будем создавать новый.
В поиске ищем Pipedrive и выбираем действие "Find person".

Поиск контакта

Далее входим в аккаунт Pipedrive. Нажимаем "Sign in to Pipedrive", на открывшейся странице вводим данные от вашего аккаунта и соглашаемся со всеми доступами.

Вход в Pipedrive

Следующим шагом необходимо настроить поля. На этом этапе мы соотносим поля из Tilda и поля из Pipedrive, чтобы данные правильно были заполнены или обновлены:

Действие шаг 2

Далее у вас будут видны кастомные поля из вашей учетной записи Pipedrive. Если вы хотите, чтобы при создании контакта какие-то поля были заполнены, то соединяете их с соответсвующими полями из формы или выбираете нужный вариант. Так, вы можете заранее установить метку для всех новых контактов, которые были добавлены из формы.

Если вы не хотите, чтобы какое-то поле Pipedrive автоматически заполнялось данными, то оставьте поле пустым.

Пустые поля
  • Field to Search By - поле, по которому будет искаться дубликат. Выбираем "Эл.почта" или "Телефон", тут должно быть поле, по которому Zapier сможет найти дубликат в Pipedrive.
  • Эл. почта - Выбираем поле Tilda "Электронная почта"
  • Search for an Exact Match? - выбираем, нужно ли искать по полному совпадению. Ставим "да"</li>
  • Name - имя, которое будет передано из формы. Выбираем соответствующее поле Tilda
  • Create Pipedrive Person if it doesn’t exist yet? - ставим галочку, чтобы создавался новый контакт

После того, как мы заполнили все данные и соотнесли все нужные поля, нажимаем "Continue" и тестируем действие, чтобы все корректно работало.

Шаг 3

На этом шаге создаем сделку в Pipedrive. Снова выбираем Pipedrive, но действие - "Create Deal".

Создание сделки

Выбираем уже добавленный аккаунт Pipedrive и переходим на этап соотношения полей. Здесь необходимо добавить всю информацию для создания сделки:

Поля в шаге 3 Контакт
  • Title - название сделки.
  • Creation Date - Дата создания сделки. Можно оставить пустым.
  • Status - Статус сделки. Можно оставить пустым, по умолчанию сделка будет открыта.
  • Stage - Этап воронки. Выбираем тот этап, на который необходимо поставить новую сделку.
  • Owner - Владелец сделки. Можно поставить руководителя отдела продаж.
  • Person - Контакт, связанный со сделкой. Здесь мы выбираем поле контакта из предыдущего шага, чтобы сделка была связана с контактом.

Далее у вас идут кастомные поля сделки, которые по аналогии с предыдущим шагом вы можете заполнить или оставить пустыми. После того, как все заполнено, тестируем и переходим на следующий шаг.

Шаг 4

На этом шаге мы настраиваем распределение новых сделок по менеджерам. Для этого в поиске ищем Formatter by Zapier и выбираем действие Utilities.

Шаг 4

Выбираем:

Поля в шаге 4
  • Transform - Pick from list.
  • Operation - Choose Random.
  • Input - Здесь мы вводим ID менеджеров из вашей учетной записи Pipedrive. Найти ID можно на странице "Обзор пользователя" в Pipedrive, выбрав нужного менеджера. ID будет написано в адресной строке страницы: https://app.pipedrive.com/users/details/12345678. Этот ID копируете в ячейку. Вы можете добавить сколько угодно менеджеров, которые должны получать новые сделки, но ID каждого менеджера должен быть в отдельном поле.

После того, как все заполнено, тестируем и переходим на следующий шаг.

Шаг 5

На этом шаге мы обновляем сделку нужным менеджером. Выбираем Pipedrive, действие - Update Deal.

Обновление сделки

Выбираем уже добавленный аккаунт Pipedrive и переходим на этап соотношения полей. Здесь добавляем только те данные, по которым найдем нужную сделку и обновим данные:

Поля в шаге 5
  • Deal - Соотносим с ID сделки из 3 шага.
  • Owner - Соотносим с полем Output из 4 шага (чтобы изменить владельца на рандомного).
  • Person - Соотносим с ID контакта из 2 шага.

Остальные поля можно оставить пустыми. Сохраняем, тестируем и переходим к последнему шагу.

Шаг 6

На последнем шаге мы обновляем контакт нужным менеджером. Выбираем Pipedrive, действие - Update Contact.

Обновление контакта

Выбираем уже добавленный аккаунт Pipedrive и переходим на этап соотношения полей. Здесь добавляем только те данные, по которым найдем нужный контакт и обновим данные:

Поля в шаге 6
  • Person - Соотносим с ID контакта из 2 шага.
  • Owner - Соотносим с полем Output из 4 шага (чтобы изменить владельца на рандомного).

Остальные поля можно оставить пустыми. Сохраняем, тестируем. Ура, интеграция готова. Можем ее включить.

Включение интеграции

Работа интеграции

После того, как мы запустим интеграцию, все данные из формы будут передавать в Pipedrive и будет создаваться сделка и создаваться/обновляться контакт. Сделки будут рандомно распределяться между менеджерами, что обеспечит всех ваших менеджеров новыми заявками.

Статья актуальна на момент написания: 03.12.2021 13:36 MSK
Последние обновления см. по ссылке.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?