yandex

RouterJet / Распределение сделок между менеджерами

Обновлено: 03.11.2021 10:00 MSK

RouterJet - это сервис распределения новых сделок по менеджерам. RouterJet автоматически назначает лиды / сделки в Pipedrive нужному менеджеру или циклично на разных менеджеров.

Обратите внимание: Для интеграции понадобится оплаченный аккаунт в RouterJet.

Для того, чтобы установить интеграцию, перейдите в Pipedrive Markeplace, найдите в поиске RouterJet и нажмите Install now.

На открывшейся странице согласитесь со всеми разрешениями, нажав внизу на "Allow and Install". Вас перенесет на страницу авторизации в RouterJet. Здесь вы можете войти или по почте, или через логин Pipedrive.

Функционал RouterJet

Настройка менеджеров

На странице Agents вы можете настроить менеджеров, по которым будут распределяться сделки. Для начала включите всех активных менеджеров, переведя рубильник "Active" в активное положение.

Рубильник "In Office" в положении вкл - означает, что сотрудник в рабочем режиме и готов обрабатывать сделки. В положении выкл - означает, что сотрудник в отпуске или в нерабочем режиме и не готов принимать новые сделки.

Вы можете настроить работу менеджеров, кликнув на кнопку Edit. На странице настроек вы можете задать рабочее время и дни каждого менеджера. Например, если менеджеры работают посменно.

Обратите внимание: настройка дней недели начинаются с воскресенья, как в американской неделе.

Установка правил

На вкладке Rules вы можете настроить правила, по которым будут распределять сделки между менеджерами.

Для настройки правила, нажимаем на кнопку "Add Rule". Откроется окно настроек.

Настраиваем правила:

  • Rule Name - Вводим название правила
  • Pipeline & Stage - Выбираем в какую воронку продаж и на какой этап попадают сделки, на которых должно распространяться правило
  • Select Agents - Выбираем менеджеров, на которых будет распространяться правило

Также доступны дополнительные настройки:

  • Special Criteria - можно назначать сделки на основе ваших пользовательских правил, используя любое поле сделки (например, местоположение, цену, настраиваемые поля и т. д.).
  • Escalation Status - Если назначенный владелец сделки не свяжется по прошествии 14 минут, RouterJet перенесет сделку на другого менеджера.
  • Alerts - Можно поставить уведомление о сделке по почте или по телефону.

На вкладке Reports можно настроить отчеты по сделкам на почту.

Таким образом, с помощью RouterJet вы сможете настроить автоматическое распределение входящих сделок по назначенным менеджерам.

Обратите внимание: RouterJet работает только с сущностью "Сделка" и не работает с лидами.

 

Статья актуальна на момент написания: 03.11.2021 10:00 MSK
Последние обновления см. по ссылке.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?