Pipedrive + Roistat

Обновлено: 15.10.2021 13:11 MSK

Roistat – маркетинговая платформа, которая помогает привлекать больше трафика, увеличивать конверсию в заявки, повышать продажи и лояльность клиентов.

Интеграция Pipedrive + Roistat позволяет синхронизировать ваши сделки между Pipedrive и Roistat.

1. Устанавливаем код счетчика на сайт

Для начала вам необходимо поставить код счетчика на ваш сайт, чтобы отслеживать посетителей и их заявки.

Для этого в личном кабинете Roistat перейдите в Настройки > Код счетчика. Установить код счетчика необходимо внутри тега body в HTML-коде страницы. Счетчик должен быть установлен на всех страницах сайта, чтобы статистика собиралась корректно.

После установки проверьте, что все корректно работает на странице "Код счетчика". Также в общей статистике вашего проекта во вкладке Аналитика появятся заходы на сайт.

2. Добавляем настраиваемое поле roistat в Pipedrive

В личном кабинете Pipedrive переходим в Настройки > Поля данных > Добавить настраиваемое поле > Поле лида/сделки.

В окне настройте поля:

  • Название поля: Roistat
  • Тип поля: Текст
  • Активируйте опцию: Всегда отображается в подробном описании сделки.
  • Сохраните

3. Подключаем Pipedrive в каталоге интеграций Roistat

В личном кабинете Roistat перейдите в Настройки > Настройки интеграций. Нажмите "Добавить интеграцию" и в открывшемся окне выберите Pipedrive.

Нажмите Настроить на блоке Pipedrive. У вас откроется окно для авторизации в Pipedrive. Вам необходимо будет ввести Маркер API и API-ключ поля.

Маркер API вы можете найти в Pipedrive, перейдя в Персональные настройки > API. Скопируйте отсюда ваш маркер API.

API-ключ поля вы можете найти также в Pipdrive перейдя в Настройки > Поля данных. Здесь необходимо найти добавленное поле Roistat, справа от поля нажимаем на ... > Скопировать ключ API.

После того, как вы вставили API, нажимаем Сохранить. В Roistat загрузятся ваши статусы сделок из Pipedrive, а также откроются дополнительные настройки, с помощью которых можно:

  • Указать значения полей бизнес-показателей (поле с выручкой, поле себестоимости, поле с прибылью). Подробнее - в базе знаний Roistat.
  • Назначить ответственных за сделки. Для этого через запятую введите идентификаторы ответственных менеджеров.
  • Указать параметры для фильтрации сделок. Подробнее – в базе знаний Roistat

4. Распределение статусов сделок

В Roistat передадутся ваши статусы сделок из Pipedrive. Загрузятся два системных статуса: Сделка выиграна и Сделка проиграна. Распределите их в группы Оплаченные и Отмененные.

В итоге Для каждой заявки на сайте в Pipedrive будет создаваться новая сделка с заполненным полем roistat. Сделки также будут отображаться в Roistat.
Чтобы посмотреть список сделок в Roistat, кликните по иконке Состояние проекта, расположенной рядом с названием проекта. Затем откройте вкладку Список отправленных заявок.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?