yandex

TimelinesAI / мессенджер WhatsApp

Обновлено: 29.11.2021 13:48 MSK

Узнайте, как в WhatsApp работают ваши менеджеры по продажам и поддержке.

TimelinesAI автоматически синхронизирует сообщения WhatsApp с контактами и сделками Pipedrive. Контакты сопоставляются на основе их номера WhatsApp. Для новых контактов из WhatsApp контакты и сделки создаются автоматически.

Вы можете подключить один или несколько номеров WhatsApp. Работает с обычным и бизнес-профилями. Чтобы подключить эту настройку, вам нужно только отсканировать QR-код, сгенерированный приложением TimelinesAI (аналогично подключению к Whatsapp Web / Dekstop).

Установка интеграции

Перейдите в Pipedrive Marketplace и найдите страницу TimelinesAI. Нажмите "Install now", чтобы установить интеграцию.

Установка TimelinesAI

Согласитесь со всеми разрешениями и установите интеграцию. У вас откроется окно регистрации/входа в личный кабинет TimelinesAI, введите данные и зайдите в личный кабинет.

Логин в систему

Обратите внимание: TimelinesAI дает при регистрации 10 тестовых дней, далее вам будет необходимо оплачивать аккаунт для успешной работы. Подробнее с ценами можете ознакомиться тут

После регистрации/входа, вам необходимо будет привязать ваше устройство. Для этого откройте Whatsapp на своем телефоне, нажмите «Меню» > «Связанные устройства» и нажмите «Привязка устройства». Отсканируйте QR-код камерой телефона, чтобы подключить свой номер WhatsApp. У вас подгрузятся все ваши чаты из WhatsApp в личный кабинет.

QR-код

Перейдите на вкладку Pipedrive, там уже будет подключена интеграции и вы сможете задать следующие настройки:

  • Synchronization frequency - частота синхронизации, как часто будут синхронизироваться сообщения
  • Create new Persons automatically - автоматически создавать новый контакт, если такой контакт не существует в Pipedrive
  • Create new deals automatically - автоматически создавать новую сделку, если такая сделка не существует в Pipedrive
Настройки Pipedrive

Работа интеграции

Перейдите на вкладку Chats, чтобы просмотреть все чаты из вашего WhatsApp.

Зайдите в карточку чата. Если вы только что установили интеграцию, то не увидите историю чата, т.к. она будет синхронизироваться. Нажмите "Load more messages from chat history", чтобы синхронизировать все сообщения из этого чата.

Загрузка сообщений

После синхронизации вы увидите полную переписку. Справа будет доступна информация по контакту и вы сможете отправлять и получить сообщения в WhatsApp прямо из этого окна.

Обратите внимание: Старые сообщения не будут синхронизированы в Pipedrive.

Чат WhatsApp

Когда вы или вам напишут в WhatsApp, все сообщения будут синхронизированы с Pipedrive. Сообщения будут отмечены выполненной задачей в соответствующем контакте и сделке и в заметке к задаче будет видна переписка. Все новые сообщения, полученные/отправленные в течение дня, будут добавляться к заметке.

Задача в Pipedrive

Также добавится новое поле Whatsapp chat link, в котором будет добавлять ссылка на переписку в TimelinesAI.

TimelinesAI ищет контакт по номеру телефону. Если включены соответствующие настройки, то если вам пишет незнакомый контакт, в Pipedrive будет создан контакт и сделка.

Обратите внимание: С Pipedrive будут синхронизированы все новые сообщения WhatsApp, даже если вы писали сообщение с мобильного телефона, а не из кабинета TimelinesAI.

Узнайте о том, как добавить несколько номеров WhatsApp тут.

Статья актуальна на момент написания: 29.11.2021 13:48 MSK
Последние обновления см. по ссылке.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?