Где хранятся мои документы

Обновлено: 24.08.2021 17:13 MSK


Где хранятся документы и шаблоны?

Когда вы создаете документ или шаблон с помощью функции Smart Docs, он будет храниться не в Pipedrive, а в вашем облачном провайдере (Google Drive, OneDrive или SharePoint).

В вашем облачном провайдере будет создана новая папка под названием «Pipedrive (название вашей компании)». Внутри этого мы автоматически создадим подпапки:

  • Шаблоны — при создании шаблона он будет автоматически создан и сохранен в подпапке под названием «Шаблоны».
  • Документы — когда вы создаете документ, он будет автоматически создан и сохранен в подпапке, названной в честь названия связанной с сделкой организации. Если нет связанной организации, она будет названа в честь имени контактного лица связанного со сделкой лица.


Удаление документов или отключение вашей учетной записи

Есть два действия, которые могут помешать вам получить доступ к вашим документам или шаблонам в Pipedrive:

  • Если вы удалите какие-либо документы или шаблоны в своем облачном провайдере
  • Если вы отключите своего облачного провайдера

Обратите внимание: Хотя документы и шаблоны хранятся в вашем облачном провайдере, доступные для общего доступа «версии» документов хранятся в Pipedrive. Это означает, что вы по-прежнему сможете открывать и получать доступ к этим версиям, даже если отключите диск или удалите документ в папке.



Настройка общего диска по умолчанию

Обратите внимание: Это доступно только для пользователей на планах Professional и Enterprise.

Администраторы смогут видеть вкладку «Настройки компании» в настройках Smart Docs. Здесь вы можете выбрать место общего хранилища по умолчанию, чтобы хранить все документы и шаблоны вашей команды.

Sales_Docs_Settings.png

Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?