Электронная подпись

Обновлено: 24.08.2021 17:51 MSK

Обратите внимание: Эта функция доступна только в наших планах Professional и Enterprise, а также для пользователей, тестирующих эти планы с введенными действительными платежными данными.

Для планов Professional и Enterprise функция Smart Docs также поставляется с функцией электронной подписи, поэтому вы можете запрашивать подписи документов у своих клиентов без каких-либо дополнительных инструментов.

Обратите внимание: Функция электронных подписей Pipedrive предлагает базовую цифровую подпись. Подробнее об этом типе подписи читайте в этой статье.



Запросить подпись

Чтобы запросить подпись, вам сначала нужно создать или загрузить документ с помощью функции Smart Docs на странице сведений о сделке. Вы можете узнать, как настроить документ в этой статье.

Вы можете запросить подпись в двух местах:

  • В редакторе документов —
  • В детальном просмотре сделки: —

При запросе подписи будет создана другая версия документа.

После того, как вы нажмете «Запросить подписи», вам будет предложено просмотреть свой документ и управлять подписывающими сторонами. Пользователь, запрашивающий подпись (вы), и связанное контактное лицо будут автоматически добавлены в качестве подписывающих лиц, но вы можете удалить или добавить в этот список. Вы можете добавить до 10 подписывающих лиц для каждого документа.

Вы можете изменить язык приглашения в разделе «Язык приглашения».

После того, как вы нажмете «Запросить подписи», документ с инструкциями будет отправлен всем подписавшимся. Вы будете получать уведомление по электронной почте каждый раз, когда кто-то подпишет или откажется подписать.



Подписание документа

Когда подписывающее лицо откроет запрос на подпись документа в своем электронном письме, он сможет просмотреть документ. В правом верхнем углу появится запрос на подписание документа, отказ от подписи и загрузку документа в формате PDF.

Обратите внимание: Если подписывающий соглашается хранить файлы cookie, вы сможете увидеть, когда и сколько раз документ открывался.

В приглашении подписать документ подписавшему необходимо будет установить флажок, подтверждающий, что он просмотрел документ и имеет законное право подписать документ, и ввести свое имя, прежде чем продолжить. Код аутентификации будет отправлен на электронную почту подписавшего, чтобы подтвердить его личность.

Обратите внимание: Единственный способ подписать документ - это ввести свое имя. На данный момент нет возможности загрузить или написать подпись от руки.

Когда документ подписан всеми, PDF-файл с подписанным документом и контрольным журналом будет автоматически отправлен по электронной почте всем подписавшим и пользователю, запросившему подписи.



Проверка статуса подписи вашего документа

Документ на странице сведений о вашей сделке покажет статус подписания вашего документа.

Если вы нажмете на статус подписи, вы увидите информацию о каждой подписывающей стороне, просмотрах документов и подписанном статусе.

  • Отклонено — подписывающий отказался подписывать документ. Вы можете повторно отправить запрос на подпись, нажав Повторно отправить приглашение.
  • Ожидание — запрос подписи еще не завершен. вы можете отправить им электронное письмо с напоминанием о повторной отправке приглашения.
  • Подписано — подписант уже подписал.

В окне подробных сведений о подписи также можно выполнить ряд действий:

  • Отправить приглашение повторно — если пользователь отклоняет запрос на подпись, вы можете повторно отправить ему запрос.
  • Отправить напоминание — если вы нажмете «Отправить напоминание», подписывающая сторона снова получит запрос на подпись по электронной почте.
  • Отправить подписанный PDF-файл — после того, как все подпишут документ, вы сможете отправлять подписанный PDF-файл отдельным пользователям.
  • Отменить подписание — отменить процесс подписания для всех. Всем подписавшимся будет отправлено письмо об отмене.

Обратите внимание: Одновременно может использоваться только одна версия документа. Если вы хотите подписать дополнительную версию документа, вам сначала нужно будет отменить текущую версию. Если у вас уже есть подписанная версия документа, вы не можете начать подписывать дополнительную версию документа. Вам нужно будет создать новый документ.

Когда документ подписан всеми, вы можете кликнуть на версию, чтобы просмотреть и загрузить подписанный документ в детальном просмотре сделки.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?