yandex

Управление проектами (Бета-версия)

Обновлено: 24.11.2021 14:07 MSK

Обратите внимание: Управление проектами в настоящее время предоставляется только для закрытой группы пользователей в виде БЕТА-версии. Позднее функционал будет опубликован для всех пользователей. По окончании периода бета-тестирования потребуется дополнительная подписка. С вас не будет автоматически взиматься оплата. Будьте в курсе последних новостей сообщества Pipedrive.

Функция управления проектами, встроенная в Pipedrive, позволит вам легко перейти к этапу проекта и реализации после заключения сделки без необходимости использования сторонних инструментах.

Добавление нового проекта

Чтобы создать проект, перетащите сделку вниз в воронке продаж на блок "Перенести/преобразовать" и выберите Сохранить в ... Проекты. Вы увидите вариант «Создать проект и отметить сделку как выигранную» или «Создать проект и оставить сделку открытой».

convert to project

Вы также можете отметить сделку как выигранную и создать проект в детальном просмотре сделки из раскрывающегося списка выигранных сделок или из боковой панели.

Отметить выигранную Создать проект

В диалоговом окне «Добавить проект» вы увидите следующие параметры:

  • Title - Название вашего проекта
  • Start and End Date - Дата начала и конца вашего проекта
  • Owner - Владелец проекта
  • Deal, Person, Organization - Сделка, контакт и организация, связанные с проектом
  • Description - Короткое описание вашего проекта
  • Duplicate activities from... - возможность скопировать ваши задачи из из уже существующего проекта.
add project
 

Просмотр списка проектов

Если вы перейдете на вкладку «Проекты», вы увидите все свои проекты в виде списка вместе с их подробностями. В правом верхнем углу вы можете отфильтровать проекты по ярлыку.

Чтобы удалить проект, нажмите кнопку «...» в конце каждой строки. Кликните на название проекта, чтобы перейти на страницу сведений об этом проекте.

Обратите внимание: Ярлыки могут быть добавлены к проектам на странице сведений о проекте.

Проекты
 

Страница сведений о проекте

В подробном представлении проекта вы можете просматривать и обновлять информацию о проекте, такую как ход выполнения, метки, дату начала и окончания, связанные элементы, запланированные задачи и загруженные файлы.

project detail page

В разделе «План» вы можете создавать задачи и управлять ими. Созданные задачи по умолчанию будут иметь тип "Задание", но его можно изменить на любой другой тип задачи. Индикатор выполнения будет отражать завершение вашей задачи, когда вы отметите ее как выполненную.

Вы также можете загружать файлы в свой проект на вкладке «Файлы».

Файлы

Чтобы добавить заметку к проекту, кликните на «Заметки». Здесь вы можете создать заметку текстового типа и при необходимости отформатировать ее. Как только заметка будет сохранена, вы сможете увидеть все заметки от самых последних до самых старых.

Заметки
 

Синхронизация задач

Задачи по проекту будут отображаться на вкладке «Задачи» в вашей учетной записи Pipedrive. Вы можете синхронизировать свой календарь Pipedrive с календарем провайдера с помощью функции Calendar Sync.

Задачи

Статья актуальна на момент написания: 24.11.2021 14:07 MSK
Последние обновления см. по ссылке.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?