Функция "Объединить дубликаты"

Обновлено: 29.09.2021 13:41 MSK

Работать с базой данной намного эффективнее тогда, когда в ней отсутствуют дубликаты. Если в вашей базе контактов есть дубликаты, то есть риск, что в CRM будет добавлен неправильный контакт или что несколько продавцов обратятся к одному и тому же клиенту.

Чтобы избежать таких ситуаций и оставлять базу чистой, вы можете использовать функцию объединения дубликатов.

Обратите внимание: Чтобы лучше понять, как Pipedrive определяет возможные дубликаты в вашей учетной записи, нажмите здесь.

Доступ к функции объединения дубликатов

Доступ к функции объединения дубликатов можно получить несколькими способами:

  • Выбрать «...» (Еще) > Объединить дубликаты, чтобы увидеть список возможных дубликатов контактов и организаций
  • Через детальный просмотр любого контакта или организации, который был помечен как потенциально повторяющийся элемент.
  • В детальном просмотре, представлении списка или представлении временной шкалы на вкладке «Контакты» в Pipedrive, нажав кнопку ... в правом верхнем углу.

После доступа функция «Объединить дубликаты» предоставит вам список потенциальных дубликатов контактов и организаций в вашей учетной записи Pipedrive.

Также будут отображаться сведения об этих контактах и организациях - их имена, сделки, задачи, дата создания, владелец, настройки видимости. Эта информация полезна, поскольку помогает вам решить, является ли элемент дубликатом, и если да, то какой информации следует отдавать приоритет при объединении элементов вместе.

Обратите внимание: Какие элементы отображаются в функции «Объединить дубликаты» зависит от пользователя, просматривающего их, и их роли в учетной записи компании Pipedrive. В то время как Администратор будет видеть все возможные дубликаты, обычный пользователь будет видеть только те дубликаты, на которые у него есть права на просмотр. По этой причине мы можем предложить оставить объединение дубликатов на усмотрение Администраторов.



Объединение дубликатов

Когда вы решили, что перечисленные здесь элементы на самом деле являются дубликатами и должны быть объединены, выберите, какой элемент вы хотите сделать ПЕРВИЧНЫМ. Информация об основном элементе будет иметь приоритет при объединении в случае возникновения противоречивой информации.

Например, если два Ивана Петровых имеют разные номера телефонов и объединяются вместе, номер телефона, связанный с Иваном Петровым, выбранным в качестве основного, будет сохранен после завершения объединения.

После того, как вы выбрали основной элемент, нажмите кнопку «Предварительный просмотр», чтобы продолжить.
Если вы обнаружили, что отображаемые возможные дубликаты на самом деле вовсе не дубликаты, просто нажмите кнопку «Сохранить отдельно», чтобы удалить список со страницы.

Предварительный просмотр этой информации даст вам представление о том, как этот контакт будет выглядеть после объединения. Это последний этап перед полным слиянием элементов, и рекомендуется следить за любой неверной или противоречивой информацией.

Если вы найдете какую-либо информацию, которую хотите исправить на предыдущем шаге, не стесняйтесь нажать кнопку «Назад», чтобы изменить приоритет информации, прежде чем продолжить.

Обратите внимание: После объединения двух повторяющихся элементов с помощью функции «Объединить дубликаты» их нельзя разделить. Если вы не совсем уверены, что два элемента являются дубликатами, мы можем предложить проявить осторожность и дождаться подтверждения, прежде чем продолжить.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?