Уведомления Slack

Обновлено: 30.08.2021 16:14 MSK

Обратите внимание: Функция автоматизации рабочего процесса - одна из полезных функций планов Pipedrive Advanced, Professional и Enterprise. Чтобы узнать, как сменить тарифный план, нажмите здесь.

Если ваша команда использует Slack, вы можете использовать функцию автоматизации рабочего процесса, чтобы легко пересылать уведомления в Slack в соответствии с действиями в вашей корпоративной учетной записи Pipedrive.

Чтобы настроить рабочий процесс Slack, вам сначала необходимо установить и авторизовать приложение Slack из Marketplace. Чтобы установить, вы можете перейти в Инструменты и интеграции > Slack > Авторизовать учетную запись Slack. Чтобы узнать больше о том, как Slack интегрируется с Pipedrive, вы можете посетить нашу страницу Marketplace здесь.



Пользовательские уведомления Slack

После подключения приложения перейдите на страницу автоматизации рабочего процесса, чтобы начать работу.

Чтобы создать настраиваемый рабочий процесс Slack, выберите параметр Slack при настройке действия. Вы можете настроить триггер так, чтобы он срабатывал при создании, обновлении или удалении сделки, контакта или действия.

На странице действия вы увидите возможность отправить сообщение в канал или в виде личного сообщения.

После того, как вы нажмете кнопку «Дальше», вы попадете на страницу для настройки вашего уведомления.

Для полей Предварительный текст и Приложение в вашем действии вы сможете выбрать поля, связанные с триггером, для включения в ваше уведомление Slack. Чтобы выбрать поле, введите открывающую скобку и выберите поле из предоставленного списка.

slackworkflow.gif

Предварительный текст

  • Информация, которая появляется перед блоком Приложение в вашем уведомлении Slack.

Приложение

  • Описание или информация, относящаяся к триггеру, произошедшему в вашей учетной записи Pipedrive.

После сохранения и активации ваш новый рабочий процесс должен автоматически отправлять уведомления в вашу учетную запись Slack.



Шаблоны уведомлений Slack

Чтобы быстро начать работу, вы можете выбрать один из двух существующих шаблонов рабочего процесса Slack, которые позволят вам отправлять информацию о сделке на ваш канал Slack или в виде личного сообщения.

Чтобы узнать больше о шаблонах автоматизации рабочего процесса, кликните здесь.

После выбора шаблона вам будет предложено указать триггер для вашего рабочего процесса.

После настройки вы можете перейти на вкладку Создано мной, чтобы дополнительно настроить шаблонный рабочий процесс Slack.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?