Шаблоны автоматизаций

Обновлено: 27.08.2021 17:28 MSK

Обратите внимание: Функция автоматизации рабочего процесса - одна из полезных функций планов Pipedrive Advanced, Professional и Enterprise. Чтобы узнать, как сменить тарифный план, нажмите здесь.

В продажах, как и в жизни, время - самый ценный ресурс, который у нас есть. Шаблоны автоматизации рабочего процесса Pipedrive помогают сохранить этот ресурс, упрощая автоматизацию определенных задач в процессе продаж. Эти шаблоны служат в качестве готовых рабочих процессов, которые можно реализовать быстро и с минимальными усилиями, позволяя вам тратить свое время на то, что важно.

Шаблоны также являются отличным способом освоить нашу функцию автоматизации рабочего процесса, если вы новичок в Pipedrive.

Чтобы получить доступ к шаблонам, перейдите в «...» (Еще) > Автоматизация рабочего процесса > Шаблоны в своей учетной записи Pipedrive.

templatyes.png

Использование шаблонов

На странице «Автоматизация рабочего процесса» кликните «Все шаблоны», чтобы отобразить все доступные готовые средства автоматизации. Найдите в этом списке процесс, который вы хотите автоматизировать, и кликните на шаблон, чтобы начать настройку выбранного рабочего процесса.

Меню настройки шаблона запросит все детали, необходимые для автоматизации. Просто сделайте свой выбор и нажмите «Продолжить». Все поля являются обязательными, если они не отмечены как (Необязательно).

Следующее меню позволяет вам выбрать, кто может запускать этот рабочий процесс, установить рабочий процесс как активный и дать рабочему процессу название. Если вы хотите добавить больше специфики или действий к рабочему процессу, нажмите «Продолжить редактирование», в противном случае нажмите «Сохранить».

После сохранения ваш рабочий процесс становится активным.

Все рабочие процессы, созданные с помощью шаблонов, можно редактировать на странице автоматизации рабочего процесса в любое время. Если вы создадите рабочий процесс, он появится в разделе «Создано мной». Рабочие процессы, созданные коллегами, появятся в разделе «Созданные другими». Рабочие процессы, созданные с помощью шаблонов, будут вести себя так же, как рабочие процессы, которые вы создаете с нуля.

Доступные шаблоны

Pipedrive предлагает 32 готовых шаблонов автоматизации рабочих процессов, сгруппированных по их действиям. В каждом шаблоне отображается приблизительное время, которое вы сэкономите с помощью автоматизации. Каждый из этих шаблонов допускает настройку внутри шаблона и дополнительную настройку после завершения.

Шаблоны разбиты на несколько блоков, отличных по тому, какое действие должно произойти после срабатывания триггера:

  • Создать задачу - после триггера будет создана новая задача.
  • Отправить письмо - после триггера будет отправлено электронное письмо.
  • Добавить сделку - после триггера будет создана новая сделка.
  • Переместить сделку на этап - после триггера сделка будет перемещена на другой этап.
  • Отправить Slack-сообщение - после триггера будет отправлено сообщение в Slack.
  • Отправить в Microsoft Teams - после триггера будет отправлено сообщение в канал Microsoft Teams.
  • Создать в Trello - после триггера будет создан выбранный элемент в Trello.
  • Добавить в сделку товар - после триггера товар будет добавлен в сделку.

Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?