Автоматизация рабочих процессов

Обновлено: 26.08.2021 16:21 MSK

Обратите внимание: Эта функция доступна только для пользователей тарифных планов Advanced, Professional и Enterprise.



Автоматизация рабочего процесса

Обратите внимание: Только Администраторы в Pipedrive могут создавать рабочие процессы, если это разрешение не было включено для разрешений других пользователей. Чтобы узнать больше о наборах разрешений в Pipedrive, кликните здесь.

Если вы заметили, что повторяете одни и те же задачи в Pipedrive - например, планируете одно и то же действие после того, как сделка была перенесена на определенный этап воронки продаж, - то в интересах вашей компании автоматизировать эти задачи, чтобы вы могли сосредоточиться на более важных делах.

Автоматизация ускоряет рабочий процесс, автоматизируя задачи на основе выбранного вами триггерного события.

Автоматизация в Pipedrive состоит из двух частей - триггерного события и действия.

  • Триггерное событие - это часть «если» уравнения «если-то»: до того, как произойдет автоматизация, это запрограммированное действие должно произойти.
    Это может быть создание, обновление или удаление человека, организации, действия или сделки в Pipedrive.
  • Действие - это часть «то» в уравнении «если-то»: как только событие триггера произошло, это действие, которое вы хотите выполнить.
    Это может быть создание, обновление или удаление контакта, организации, задачи или сделки в Pipedrive или отправка электронного письма с адреса электронной почты, синхронизированного с вашей учетной записью Pipedrive.


Создание автоматизации

Чтобы получить доступ к функции автоматизации рабочего процесса, щелкните вкладку «...» (Еще) > Автоматизация рабочего процесса.

Чтобы начать создание рабочего процесса, нажмите кнопку «Добавить настраиваемый рабочий процесс», расположенную в правом верхнем углу страницы автоматизации.

После нажатия укажите имя (и описание, если это полезно) для рабочего процесса - не волнуйтесь, это имя можно будет изменить позже - и нажмите «Начать».

Обратите внимание: Имя автоматизации может содержать до 120 символов. Описание автоматизации может состоять из 200 символов.

Чтобы начать проектирование автоматизации, нажмите кнопку «Добавить триггер». Вы увидите боковую панель, где вы можете выбрать элемент и событие, которые будут запускать вашу автоматизацию.

Automation 2.0

При настройке триггера вы можете выбрать один из пяти вариантов - «Контакт», «Организация», «Лид», «Сделка» и «Задача» - с тремя вариантами того, какое событие, связанное с этим элементом, вызовет автоматизацию - создание, обновление или удаление.

После того, как вы выбрали тип триггера и событие триггера, нажмите кнопку "Применить триггер".

Trigger 2.0

При наличии триггерного события у вас будет возможность применить условие (или условия) к вашему триггеру. Здесь вы можете определить, при каких обстоятельствах сработает ваша автоматизация.

eg condition

После сохранения вашего условия нажмите на знак плюса (+), чтобы выбрать следующий шаг. Это может быть другое условие или событие вашего действия.

WFA 2.0 step 3

При определении действия вы можете выбрать один из шести вариантов по умолчанию - «Контакт», «Организация», «Лид», «Сделка», «Задача» и «Электронная почта» - или три интеграции - Slack, Microsoft Teams или Trello. Вы можете выбрать типы действий, специфичные для каждого варианта.

action + event

Вы можете добавить несколько действий к автоматизации рабочего процесса, и они всегда будут выполняться сверху вниз по списку. Например, Шаг 3 будет выполнен только после выполнения шага 2.

Здесь вы можете увидеть, как настроить автоматизацию, которая будет перемещать вашу новую сделку в другую воронку продаж в зависимости от владельца сделки.

Automation Gif

Обратите внимание: При выборе отправки электронного письма в качестве действия в автоматизации, действие сможет использовать адрес электронной почты, синхронизированный с Pipedrive с помощью функции синхронизации электронной почты. Никакой другой адрес электронной почты или учетная запись не может использоваться в целях автоматизации.

Обратите внимание: Если вы установите триггер для создания действия и не установите дату для этого действия, она будет установлена на тот же день, что и триггер. Чтобы запланировать действие, которое должно быть выполнено в будущем, выберите такие параметры, как «В один день» или «В следующий вторник».

Чтобы указать, каким пользователям разрешено запускать эту автоматизацию, откройте меню в правом верхнем углу рабочего процесса и выберите вариант только мной или любым пользователем.

Triggered by

Обратите внимание: Вы можете настроить автоматизацию, которая будет отправлять электронные письма, которые будут запускаться любым пользователем в вашей учетной записи с помощью функции синхронизации электронной почты. Однако электронное письмо всегда будет отправляться от пользователя, создавшего автоматизацию. Если вы хотите инициировать отправку электронного письма со своего собственного адреса электронной почты, вам придется настроить собственную автоматизацию.

После того, как вы разработали рабочий процесс, нажмите кнопку «Сохранить», чтобы завершить автоматизацию.

Save

После того, как вы сохранили рабочий процесс, все ваши рабочие процессы будут перечислены на странице автоматизации рабочего процесса.

Вы также можете просмотреть все созданные вами рабочие процессы, а также рабочие процессы, которые были созданы для всей учетной записи Pipedrive компании.

greyed out

Вы можете редактировать, удалять или отмечать рабочие процессы как активные или неактивные. Если рабочий процесс отмечен как неактивный, функции триггера и действия не будут выполняться.

Неактивные рабочие процессы выделены серым, чтобы вы могли быстро понять, какие средства автоматизации в настоящее время активны в вашей учетной записи Pipedrive.

Обратите внимание: Импорт данных в вашу учетную запись Pipedrive не вызывает никаких действий в автоматизации, даже связанных с созданием или обновлением информации в учетной записи Pipedrive.



Дублирование и обновление рабочего процесса

У вас есть возможность дублировать и обновлять автоматизацию рабочего процесса.

Duplicate and update

После того, как вы выберете эту опцию, у вас будет возможность переименовать автоматизацию рабочего процесса, а также добавить описание. (Новая версия) будет добавлена к вашему новому имени автоматизации рабочего процесса по умолчанию. Когда вы закончите редактировать имя и описание, нажмите «Дублировать».

new work

Затем вы попадете в редактор рабочего процесса, где продублирован ваш старый рабочий процесс, и вы сможете внести в него изменения.

Edit WF

Обратите внимание: Ваш дублированный рабочий процесс не будет активирован по умолчанию. Чтобы активировать обновленную автоматизацию рабочего процесса в реальном времени, нажмите на переключатель «Активно» вверху страницы.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?