Как переназначить элементы другому пользователю

Обновлено: 18.08.2021 17:11 MSK

Если продавец покидает свою позицию, но все еще имеет открытые сделки, рекомендуется передать эти сделки другому продавцу. Вы можете сделать это массово, чтобы сэкономить время, используя следующий метод.

Для начала нажмите кнопку «Фильтр» на вкладке «Сделки» и выберите «Владельцы». Выберите пользователя, сделки которого вы хотите переназначить. Если вы уже деактивировали текущего владельца сделки, нажмите здесь, чтобы получить инструкции.

Выберите каждую сделку в этом списке, установив флажок в верхнем левом углу. Когда появится панель «Массовое редактирование», найдите и выберите параметр «Владелец», а затем выберите«Заменить существующее значение на ...» в раскрывающемся меню.

В следующем раскрывающемся списке выберите пользователя, которому вы хотите теперь принадлежать эти сделки, и нажмите «Обновить», чтобы завершить это изменение.

Вот и все! Вы успешно сменили владельца сделки.

Обратите внимание: Приведенные выше шаги только переназначают сделки, принадлежащие этому пользователю. Чтобы переназначить контакты или организации, те же шаги необходимо будет выполнить на вкладках «Контакты» и «Организации».


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?