Просмотр элементов в представлении списка

Обновлено: 18.08.2021 15:51 MSK

Представление списка - это отображение сделок, контактов, задач в виде электронной таблицы. Если у вас план Advanced, Professional или Enterprise, то представление списка также доступно для товаров.


 

Какие возможности есть у представления списка

С помощью представления списка можно создавать отфильтрованные отчеты на основе информации в вашей базе данных Pipedrive.

list_view.png

В представлении списка у вас также есть возможность вносить массовые изменения в свои данные или экспортировать данные файл электронной таблицы. Представление списка позволяет без труда поддерживать постоянно растущую базу данных в актуальном состоянии, обеспечивая непрерывность процесса продаж.

Всплывающие карточки

Если вы наведите указатель мыши на контакта, организацию или сделку в представлении списка, вы увидите всплывающую карточку с обзором этого элемента.

  • Контакты — на карточке будет указано имя человека, адрес электронной почты, телефон и связанная организация. Вы можете перейти к странице с подробными сведениями о контакте или организации.
  • Организации — на карточке будет указано название и адрес организации. Вы можете напрямую перейти на страницу организации.
  • Сделки — карточка будет включать название сделки, стоимость, связанный контакт, связанную организацию, ожидаемую дату закрытия и текущий этап. Вы можете напрямую перейти на страницу с подробными сведениями о контакте и организации или переместить сделку на другой этап прямо в карточке.

Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?