Просмотр и переназначение данных отключенного пользователя

Обновлено: 18.08.2021 15:39 MSK

Когда пользователи покидают вашу компанию или им больше не нужен доступ к Pipedrive, их можно деактивировать из учетной записи компании. После деактивации сделки, контакты и действия останутся принадлежащими этим пользователям в Pipedrive, но их можно будет легко просмотреть и переназначить с помощью фильтрации.



Просмотр данных, принадлежащих отключенному пользователю

Используя фильтры, вы можете просматривать сделки, контакты и действия, принадлежащие вашим деактивированным пользователям. В воронке продаж или в представлении списка кликните на раскрывающийся список фильтров > ОТКЛЮЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ , чтобы развернуть список всех ваших деактивированных пользователей.

Затем вы можете выбрать любого деактивированного пользователя, чтобы просмотреть принадлежащие ему элементы.



Переназначение данных отключенного пользователя

Обратите внимание: После отключения пользователя вы не сможете назначать ему элементы.

Если вы хотите переназначить элементы активному пользователю, вы можете сделать это, отфильтровав элементы отключенного пользователя и переназначив их в представлении списка.

Наведите курсор мыши на имя владельца в колонке Владелец и нажмите на значок карандаша, чтобы отобразить раскрывающийся список активных пользователей, и выберите пользователя, которому вы хотите назначить элемент. Если вы хотите переназначить владельца для нескольких элементов сразу, это можно сделать через массовое редактирование ваших элементов.

Вы также можете переназначить элементы из Детального просмотра. Вверху страницы элемента нажмите на стрелку рядом с именем владельца, чтобы просмотреть раскрывающийся список пользователей. Затем вы можете выбрать имя владельца, которому вы хотите назначить элемент.

После того, как вы выбрали пользователя, которому хотите назначить элемент, нажмите «Сохранить».

Обратите внимание: Приведенные выше шаги только переназначают владельца конкретного элемента, который вы редактируете. Чтобы переназначить владельца связанных элементов, необходимо выполнить те же действия для каждого элемента в отдельности.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?