Создание фильтров

Обновлено: 18.08.2021 15:28 MSK

В Pipedrive вы можете использовать фильтры для создания различных видов отчетов о сделках, контактах и организациях.

Вы даже можете смешивать разные поля элементов в фильтре и в полной мере использовать настраиваемые поля, которые вы уже создали в Pipedrive.



Какие списки я могу фильтровать?

Вы можете делать фильтры по Сделкам, Контактам, Задачам и Продуктам. Вы можете создавать списки, например:

  • Компании из Воронежа, с которыми есть открытые сделки,
  • VIP клиенты, с которыми не удалось заключить сделку в этом году,
  • Вся деятельность, относящаяся к конкретной организации,
  • Все сделки, в которых нет запланированных задач и т.п.


Создание фильтров

Для того, чтобы создать фильтр:

  • Откройте список элементов, которые вы хотите отфильтровать, например «Сделки», «Контакты», «Организации» или «Действия».
  • Нажмите кнопку «Фильтр» в правом верхнем углу, чтобы открыть меню «Фильтр».
filtering_1.png
  • Выберите "+ Новый фильтр", чтобы создать новый набор фильтров..

create_new_filter.png

  • При желании укажите название для набора фильтров в поле Название фильтра.
  • Нажмите Добавить условие, чтобы добавить условие фильтрации - критерии, по которым вы хотите выполнить поиск..
  • Выберите Видимость вашего фильтра — хотите ли вы, чтобы другие пользователи видели этот сохраненный фильтр.
  • Нажмите Сохранить, чтобы отобразить результаты фильтрации.

Вы можете создать два типа условий фильтрации - ВСЕ и ЛЮБЫЕ условия, - которые можно комбинировать для создания конкретного фильтра.

  • Если вы хотите, чтобы отфильтрованный список соответствовал всем условиям, добавьте условия в форме Показывать только те элементы, которые соответствуют ВСЕМ этим условиям.
  • Если вы хотите, чтобы отфильтрованный список соответствовал хотя бы одному из условий, добавьте условия в форме Показывать только элементы, соответствующие ЛЮБОМУ из этих условий.


Очистка фильтров

Чтобы удалить все существующие фильтры, выберите «Владельцы» > «Все» под кнопкой «Фильтры» в правом верхнем углу.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?