Как прикрепить файл к сделке или контакту

Обновлено: 19.08.2021 13:54 MSK

Чтобы прикрепить файл к сделке или контакту в Pipedrive, перейдите в детальный просмотр элемента и выберите вкладку «Файлы».

Вы можете перетащить файлы в этот раздел или кликнуть на «выберите на своем компьютере», чтобы просмотреть файлы на своем компьютере и загрузить нужный файл.

Файлы также можно загружать с помощью синхронизации Google Диска в Pipedrive.

После загрузки этот файл будет доступен только через детальный просмотр этой сделки для любого пользователя, у которого есть разрешение на просмотр этой сделки.

Добавление описания к файлу

Чтобы добавить описание к файлу, перейдите к загруженному файлу и нажмите кнопку «...». У вас также будет возможность удалить или скачать файл.

После сохранения описания оно будет отображаться под именем файла в разделе «ГОТОВО» в детальном просмотре вашего элемента.

Поиск файла

Вы также сможете искать заметку в строке поиска, чтобы перейти непосредственно к детальному просмотру элемента, в который загружен файл.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?