Обновление элементов в детальном просмотре

Обновлено: 19.08.2021 12:36 MSK

В Pipedrive детальный просмотр сделок и контактов содержит все данные, относящиеся к этому элементу. У вас есть возможность редактировать эту информацию, а также удалять или объединять элементы.



Обновление сведений об элементе

Изменение названия элемента

Находясь в детальном просмотре контакта или сделки в Pipedrive, кликните на имя, чтобы начать редактирование.

После добавления нового имени нажмите «Сохранить», чтобы обновить элемент.

Обновление полей по умолчанию и настраиваемых полей

Любые стандартные или настраиваемые поля также можно обновить в детальном просмотре, щелкнув значок карандаша или наведя курсор на поле, которое вы хотите обновить.

Вы можете управлять боковой панелью детального просмотра, чтобы иметь больший контроль над отображаемой информацией.

Изменение стоимости сделки

Находясь в детальном просмотре, кликните на значение, чтобы начать редактирование. После добавления нового значения нажмите «Сохранить», чтобы значение было обновлено.

Удаление и восстановление элементов

Обратите внимание: Только администраторы могут удалять или восстанавливать контакты в Pipedrive.

По умолчанию только администраторы Pipedrive могут удалять сделки. Если вы не видите возможность удалить сделку, мы рекомендуем обратиться к Администратору в вашей учетной записи, чтобы включить это разрешение.

Если у вас есть разрешение на удаление сделок в учетной записи, вы можете сделать это, нажав кнопку ... и выбрав опцию Удалить в раскрывающемся меню.

После удаления сделки она отображается рядом с названием элемента в детальном просмотре связанного элемента.

Если вы хотите восстановить удаленный элемент, кликните на название элемента, чтобы получить доступ к детальному просмотру. Затем нажмите кнопку ... и выберите Восстановить.

Restore.png

Если вы получаете сообщение об ошибке «Этот элемент не может быть обновлен» при редактировании данных в вашей учетной записи, возможно, элемент был удален. Вам нужно будет восстановить этот элемент, чтобы обновить его.

Объединение элементов в детальном просмотре

По умолчанию Администраторы могут объединять сделки или контакты в Pipedrive. Если вы не видите возможность объединить элемент, мы рекомендуем обратиться к Администратору в вашей учетной записи, чтобы включить это разрешение.

Если у вас есть разрешение на объединение элементов в Pipedrive, вы можете сделать это, нажав кнопку ... и выбрав параметр «Объединить» в раскрывающемся меню.

Вам будет предложено найти элемент, который вы хотите объединить. После выбора элемента у вас будет возможность выбрать один набор значений для сохранения в случае конфликта.
Затем вы можете предварительно просмотреть свой объединенный элемент, чтобы завершить процесс.

merging.gif

Если у вас есть несколько повторяющихся элементов в вашей учетной записи, которые вы хотите объединить, прочитайте о функции «Объединить дубликаты».


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?