Детальный просмотр элементов

Обновлено: 31.08.2021 10:10 MSK

В Pipedrive детальный просмотр сделки, контакта или организации содержит всю информацию, относящуюся к данному элементу. Здесь вы можете добавить дополнительную информацию, такую как электронные письма, файлы, задачи или заметки.

Если вы хотите обновить свои сделки или контакты, у вас также есть возможность сделать это непосредственно в детальном просмотре. Вы можете узнать, как обновлять элементы в этой статье.



Детальный просмотр сделки

В детальном просмотре сделки вы увидите всю информацию об этой сделке, включая статус сделки и все связанные контакты.

deal_detail.png

Также вы увидите индикатор выполнения сделки, показывающий, на каком этапе воронки продаж находится сделка в настоящее время, а также сколько дней она пробыла в каждом отдельном этапе.

needsdefined.png

Индикатор выполнения сделки позволит вам понять, как продвигается ваша сделка, и понять, какой из ваших этапов может потребовать большего внимания.

Если вы хотите отслеживать информацию об общем ходе сделок на этапах вашей воронки продаж, мы предлагаем использовать отчет «Ход сделки» в разделе «Отчеты» на вкладке «Прогресс». В разделе «Прогресс» вы также можете попробовать наши более настраиваемые отчеты с помощью нашей функции Инсайтов.



Детальный просмотр контакта

Детальный просмотр контактов показывает данные об этом человеке: адрес электронной почты, номер телефона и другие. Он также может содержать любую контактную метку.

person_detail_view.png

Детальный просмотр организации отображает информацию, относящуюся к этой организации, например почтовый адрес или любую информацию настраиваемого поля. Также будет отображаться назначенная метка контакта.

org_detail_view.png

Журнал изменений

Находясь в детальном просмотре элемента в Pipedrive, вы можете выбрать функцию ЖУРНАЛ ИЗМЕНЕНИЙ, чтобы просмотреть любые изменения, внесенные в этот элемент, с сортировкой по дате. Эти изменения также будут включать обновления любых полей по умолчанию или настраиваемых полей этого элемента.

changelog.png
  • Контакты — в журнале изменений будет отображаться, когда этот контакт был добавлен в Pipedrive, какие сделки были заключены от его имени и с какой организацией они могут быть связаны.
  • Организации — вы увидите, когда контакты были добавлены в вашу организацию или когда сделки были связаны с этой организацией.


Всплывающие окна

При наведении указателя мыши на название сделки, имя контакта, название организации или пользователя Pipedrive в подробном представлении вы увидите всплывающую карточку, содержащую сведения, относящиеся к этому элементу.

  • Пользователь Pipedrive(как владелец элемента, подписчик или участник) —
  • Организация —
  • Контакт —

Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?