Как добавить примечания к сделке или контакту

Обновлено: 19.08.2021 13:57 MSK

Чтобы добавить примечание к сделке или контакту, перейдите в детальный просмотр этого элемента и щелкните значок «Примечания» в правой части страницы. Здесь вы можете создать заметку текстового типа и при необходимости отформатировать ее.

Создание гиперссылок и добавление изображений в заметки

Чтобы сделать гиперссылку на текст в заметке, вы можете щелкнуть значок ссылки и вставить ссылку в появившееся диалоговое окно.

Чтобы добавить изображение в заметку, нажмите на кнопку изображения и прикрепите изображение.

Сохранение и поиск заметки

Как только заметка будет сохранена, она появится в разделе «ГОТОВО» в детальном просмотре вашего элемента, доступном любому пользователю, имеющему разрешение на просмотр этого элемента. Если вы хотите отредактировать, закрепить или удалить заметку, вы можете сделать это, нажав кнопку «...» рядом с сохраненной заметкой.

Вы также сможете найти заметку в строке поиска, чтобы перейти непосредственно к детальному просмотру элемента, в которым сохранена заметка.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?