Как переместить сделку в другую воронку продаж

Обновлено: 20.08.2021 12:44 MSK

Чтобы переместить сделку в другую воронку продаж, перейдите в воронку продаж и перетащите сделку, которую вы хотите переместить, вниз. Вы должны увидеть опцию "Перенести На".

После того, как вы поместите сделку в это поле, появится всплывающее окно, в котором вы сможете выбрать новую воронку продаж и этап, на который вы хотите переместить сделку.

Вы также можете переместить сделку в другую воронку в подробном представлении сделки. Если вы нажмете на название воронки продаж / этапа под зеленой полосой, появится всплывающее окно, в котором вы сможете выбрать новую воронку и этап.

Если вы хотите переместить несколько сделок одновременно в новую воронку продаж и этап, вы можете выполнить массовое редактирование в представлении списка на вкладке «Сделки». Чтобы узнать больше о том, как вносить массовые изменения в режиме списка, щелкните здесь.

Pipeline_stage.png

Обратите внимание: После того, как вы переместили сделку в другую воронку продаж, она больше не будет отображаться в отчетах для предыдущей воронки.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?