Лиды и сделки

Обновлено: 31.08.2021 09:41 MSK

Разделение потенциальных клиентов и сделок важно для организации всех ваших данных. Ниже мы расскажем, чем отличаются лиды от сделок, чтобы вы могли понять, добавлять ли своих клиентов в качестве лида или сделки.



Лиды

В каждом бизнесе есть множество потенциальных клиентов, которые еще достаточно холодные, чтобы вести их по воронке продаж. Но в то же время они могут стать будущими клиентами, из-за чего их нельзя удалить или потерять. Это может вызвать беспорядок в вашем рабочем пространстве и отвлечь вас от важных сделок, которые требуют немедленного внимания.

Pipedrive вы можете добавить потенциальных клиентов отдельным элементом, прежде чем добавлять их в свою воронку продаж в качестве сделок. Раздел Входящие лиды позволяет добавлять туда карточки потенциальных клиентов до того, как они станут сделками. После того, как квалифицируете лида, вы можете легко преобразовать его в сделку и добавить прямо в свою воронку продаж, чтобы начать процесс продаж.

  • Лиды могут быть связаны с контактом и/или организацией.
  • Лиды позволяют вам организовать ваших потенциальных клиентов, прежде чем перемещать их в вашу воронку продаж.
  • Лиды можно импортировать в ваш аккаунт.


Сделки

В Pipedrive текущая транзакция, которую вы проводите с контактом или организацией, отслеживается как сделка, которая обрабатывается на всех этапах вашей воронки продаж до тех пор, пока она не будет Выиграна или Проиграна.

Чтобы лучше понять, как связаны контакты и сделки, мы предлагаем прочитать о том, как организованы данные Pipedrive.

При нажатии на сделку вы попадете в детальный просмотр этой сделки, в котором отображается вся информация по сделке, а также все действия, электронные письма, заметки и действия в отношении сделки.

  • Сделки могут быть связаны с контактом и/или организацией.
  • Сделки отслеживают все события и движения, которые происходят в процессе продаж.
  • Поскольку сделка связана с контактом, любые действия, которые вы выполняете в отношении Сделки, также будут связаны с контактом / организацией, имеющим отношение к ней.
  • Сделки можно импортировать из предыдущей CRM или из файла CSV или XLS.
  • Прогресс сделок отслеживается в виде Отчетов.


Преобразование лида в сделку

Когда вы квалифицировали потенциального клиента и готовы продолжить обрабатывать его как сделку в воронке продаж, вы можете кликнуть на «Преобразовать в сделку». После этого откроется окно, где вы можете определить воронку продаж, видимость и стоимость вашей новой сделки.

Информация о контакте и организации из лида будет автоматически добавлена в окне «Преобразовать в сделку». Если Pipedrive распознает повторяющийся контакт, вам будет предложено просмотреть и выбрать существующий контакт.

Любые примечания, добавленные к лидам, также будут перенесены в сделку.

После завершения нажмите «Сохранить», чтобы преобразовать лид в новую сделку. Лид будет удален из вкладки "Входящие лиды" и перемещен в указанную воронку продаж.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?