Редактирование контакта, связанного со сделкой

Обновлено: 20.08.2021 12:28 MSK

Чтобы изменить контакт или организацию в вашей сделке, вы можете либо добавить новый контакт, либо изменить контакт по сделке на новый, либо переименовать контакт.



Добавить новый контакт

Чтобы добавить новый контакт к вашим сделкам, вам сначала нужно отсоединить текущий привязанный контакт. Вы можете сделать это, нажав кнопку ... в подробном представлении сделки и выбрав "Отсоединить этот контакт".

Затем вы можете создать новый контакт и добавить его в сделку, нажав "+ Присоединить контакт".

Затем вы можете добавить новый контакт, который будет связан со сделкой.



Изменить на новый контакт

В подробном представлении сделки вы можете привязать новый контакт или организацию, нажав кнопку ... на боковой панели и выбрав Перейти к другому контакту. У вас также есть возможность отменить связь с этим контактом в раскрывающемся меню.

В представлении списка сделок вы можете изменить связь сделки с другим контактом, наведя указатель мыши на контакт, который вы хотите изменить, и щелкнув значок карандаша.

Затем у вас будет возможность создать новый контакт или выбрать существующий контакт из раскрывающегося списка, который появится после того, как вы начнете вводить текст.



Переименовать контакт

Чтобы переименовать контакт, связанный с сделкой, наведите указатель мыши на контакт, связанный с этой сделкой, и нажмите кнопку «Переименовать», чтобы отредактировать контакт.

Кроме того, вы можете кликнуть на значок карандаша, чтобы изменить имя контакта, а также другие поля.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?