Метки в сделках

Обновлено: 28.09.2021 17:45 MSK

Функция «Метки» для сделок в Pipedrive позволит вашей команде добавлять цветные метки к каждой сделке, чтобы помочь вам организовать свои данные и ускорить процесс продаж. Это визуально улучшит представление ваших сделок при просмотре их в воронке продаж, в виже списка и детальном просмотре.

Если вы хотите сегментировать свои контакты, а не сделки, у нас также есть метки для контактов.



Назначение и создание меток для сделок

При добавлении сделки вы можете присвоить ей метку, щелкнув раскрывающееся меню и выбрав одну из существующих меток.

Вы можете назначить метки прямо из сделок в представлении списка, сделав видимым столбец "Метка", или из подробного представления, щелкнув опцию метки рядом с названием сделки.

Как добавить новые метки для сделок?

Обратите внимание: Данное действие доступно только для Администраторов.

Вы можете добавлять метки в детальном просмотре сделки. Рядом с названием сделки в верхней части страницы кликните на метку, чтобы открыть меню, в котором вы можете редактировать свои метки. Выберите + Добавить метку, чтобы создать новую метку.

Чтобы добавить новую метку из просмотра сделок в виде списка, кликните на иконку карандаща рядом с меткой и выберите + Добавить метку.



Редактирование и удаление меток сделок

Редактировать метки для сделок можно в представлении списка, кликнув на значок карандаша после наведения курсора на метку, которую вы хотите отредактировать. Вы также можете удалить эту выбранную метку, щелкнув значок корзины.

Также можно редактировать свои метки, кликнув на значки карандашей в подробном представлении сделки.



Просмотр меток сделок

Метки сделок можно просмотреть в представлении списка в столбце "Метки". Чтобы сделать столбец меток видимым, кликните на значок шестеренки, выберите отображаемое поле «Метка» и нажмите «Сохранить».

В подробном представлении сделки вы можете просмотреть присвоенную метку вверху страницы рядом с названием сделки.

После того, как вы назначили сделке метку, вы увидите соответствующий цвет метки на сделке в Воронке продаж.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?