Что такое сделки и как их добавлять

Обновлено: 31.08.2021 09:48 MSK

Что такое сделки

В Pipedrive текущая транзакция, которую вы проводите с контактом или организацией, отслеживается как сделка, которая обрабатывается на всех этапах вашей воронки продаж до тех пор, пока она не будет Выиграна или Проиграна.

Чтобы лучше понять, как связаны контакты и сделки, мы предлагаем прочитать о том, как организованы данные Pipedrive.

При нажатии на сделку вы попадете в детальный просмотр этой сделки, в котором отображается вся информация по сделке, а также все действия, электронные письма, заметки и действия в отношении сделки.

  • Сделки могут быть связаны с контактом и/или организацией..
  • Сделки отслеживают все события, которые происходят в процессе продаж.
  • Поскольку сделка связана с контактом, любые действия, которые вы выполняете в отношении cделки, также будут связаны с контактом / организацией, имеющим отношение к ней.
  • Сделки можно импортировать из предыдущей CRM или из файла CSV или XLS.
  • Прогресс сделок отслеживается в виде Отчетов.

Как добавить сделку

Есть много разных способов добавления сделок в вашу учетную запись Pipedrive.

  • На вкладке «Сделки» в представлении воронки продаж, списка или прогноза.
    Это позволяет вам создавать по одной сделке за раз и записывать конкретную информацию, такую как контактное лицо, стоимость сделки и ожидаемая дата закрытия, которая должна быть в этой сделке.
  • В подробном представлении любого контакта или организации.
    Находясь в подробном представлении одного из ваших контактов, вы можете легко создать новую сделку с этим контактом, которая будет переносить информацию этого контакта.
  • На временной шкале контактов на вкладке «Контакты».
    Просматривая график действий для конкретных контактов в своей учетной записи Pipedrive, вы можете добавить новую сделку для этого контакта и сразу приступить к работе.
add_deal.png
  • В электронном письме на вкладке «Почта».
    Если электронное письмо не связано со сделкой в вашей учетной записи Pipedrive, вы можете связать его с уже существующей сделкой или создать новую сделку для подключения к ней.
add_deal_mail_tab.png
  • Посредством сопоставления полей типа сделки в процессе импорта данных.
    Всякий раз, когда отображаются поля типа сделки, сделки создаются для связанных с ними контактов. Чтобы узнать больше о процессе импорта, кликните здесь.
import.png

Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?