Какие типы настраиваемых полей существуют

Обновлено: 19.08.2021 15:17 MSK

Настраиваемые поля можно использовать, когда информация, которую вы хотите добавить в Pipedrive, не подходит для поля по умолчанию. Например, для контактов людей нет поля по умолчанию «Должность». Однако, если вы хотите включить эту информацию, вы создать настраиваемое поле текстового типа под контактами людей и назвать его «Должность», чтобы иметь возможность легко включать эту информацию в свои контакты Pipedrive.

Существует шестнадцать различных типов настраиваемых полей. Тип выбранного вами настраиваемого поля будет зависеть от того, какую информацию вы хотите добавить к своим сделкам, контактам или продуктам.

  • Текст - заметки или другой текст. В данном поле можно использовать до 255 символов.
    Полезно для: платежных адресов, дополнительных адресов электронной почты, (коротких) комментариев, должностей.
  • Большой текст - длинные заметки.
    Полезно для: комментариев, описаний.
  • Один вариант - список вариантов, из которых можно выбрать только один (максимум 500 вариантов).
    Полезно для: выбоа типа потенциального клиента, категории, отрасли, должности.
  • Несколько вариантов - список вариантов, из которых можно выбрать несколько (максимум 500 вариантов).
    Полезно для: выбора индустрии, региона, конкурентов, названия должности, меток.
  • Автозаполнение - основано на предыдущем вводе, хранит до 255 символов.
    Полезно для: пользовательских параметров (например, тегов), адресов электронной почты.
  • Числовое значение - Числовые данные.
    Полезно для: настройки уровня приоритета.
  • Денежное выражение - числовые данные с префиксом валюты. Валюта будет соответствовать валюте по умолчанию, если не указано иное.
    Полезно для: расчета комиссионных, отображения какой-то суммы.
  • Пользователь* - отметьте пользователя вашего аккаунта.
    Полезно для: предыдущей или вторичной сделки или контактов с владельцами, другими пользователями, имеющими отношение к этой сделке или контакту.
  • Организация* - позволяет пометить дополнительную организацию из ваших организаций Pipedrive. Если добавляемая организация еще не существует в базе данных Pipedrive, она будет создана как новая организация.
    Полезно для: партнерских организаций.
  • Контакт* - позволяет пометить дополнительный контакт из вашей базы данных Pipedrive. Если добавляемый контакт еще не существует в базе данных Pipedrive, он будет создано как новый контакт.
    Полезно для: Связь с родственным или второстепенным лицом.
  • Телефон* - позволяет вводить номер телефона для имени пользователя Skype с помощью функции вызова кликом. Контакты в Pipedrive уже имеют поле телефона по умолчанию, но настраиваемое поле типа телефона можно добавить под организациями или сделками, если вы хотите, чтобы номер телефона отображался под другим элементом.
    Полезно для: дополнительных имен в Skype, дополнительных номеров телефонов, контактной информации организации / сделки.
  • Время - конкретное время, которое выбирается в раскрывающемся списке времени. Формат времени будет соответствовать формату часового пояса по умолчанию.
    Полезно для: время доставки, обеденное время.
  • Интервал времени - временной диапазон, который выбирается в раскрывающемся списке времени. Формат времени будет соответствовать формату часового пояса по умолчанию.
    Полезно для: Часы работы, лучшее время дня для связи.
  • Дата - конкретная дата, которая выбирается из календаря.
    Полезно для: даты доставки, крайних сроков.
  • Интервал дат - диапазон дат, который выбирается из календаря.
    Полезно для: дат событий, оценки завершения, праздников.
  • Адрес* - полные адреса, сохраненные с использованием автозаполнения из Google Maps. У организаций в Pipedrive уже есть адрес по умолчанию, но настраиваемое поле типа адреса можно добавить при добавлении дополнительного адреса в организации или когда вы хотите добавить адрес непосредственно в сделку или контакт.
    Настраиваемое поле типа адреса будет вести себя так же, как поле адреса по умолчанию для организаций, включая подполя и возможность «показать на карте».
    Полезно для: мест проведения мероприятий, дополнительных офисов (отдельно от служебного адреса).

Поля помеченные звездочкой (*) могут использоваться в качестве дополнительных полей для уже существующих полей. Они будут вести себя так же, как соответствующие поля по умолчанию в Pipedrive, и часто будут ссылаться на фактические элементы в Pipedrive.

Например, если вы хотите привязать к сделке вторую организацию, то вы можете создать настраиваемое поле типа "организация" под названием «Вторичная организация», тогда она будет подтягиваться к данной сделке. Это обычно используется в качестве обходного пути, поскольку по умолчанию сделка может быть связана только с одной организацией за раз.

Пользовательские поля типа «Пользователь», «Организация» и «Контакт» позволят вам перейти непосредственно к элементу, который введен в эти значения.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?