Обязательные поля

Обновлено: 31.08.2021 10:21 MSK

Обратите внимание: Обязательные поля - одна из многих полезных функций тарифных планов Professional и Enterprise. Настроить и отредактировать обязательные поля могут только Администраторы.

В ходе любого процесса продаж очень важны данные, которые вы собираете о своих клиентах. Обязательные поля Pipedrive позволяют вам выбрать, какие из ваших полей данных должны быть обязательными при добавлении или редактировании сделки, контакта или организации. Это означает, что пользователи вашей учетной записи не смогут добавлять или редактировать новые элементы или перемещать сделки, пока не будут заполнены обязательные поля.



Как сделать поле обязательным

Чтобы использовать функцию «Обязательные поля», перейдите в «Настройки» > «Поля данных». При добавлении настраиваемого поля вы увидите возможность сделать поле обязательным.

Required.png

При редактировании поля сделки, вы можете выбрать, для каких воронок продаж и этапов потребуется данное поле. У вас также есть возможность сделать свои поля обязательными для всех воронок продаж, всех этапов.

Expand.png

Обратите внимание: Вы можете развернуть дополнительные параметры только в полях типа «Лид/сделка». Поля контакта, организации и товара всегда будут обязательными.

Вы можете редактировать поля по умолчанию, выбрав «Настройки» > «Поля данных».. Прокрутите вниз до поля по умолчанию, которое вы хотите сделать обязательным, и щелкните его, чтобы отредактировать поле.

После того, как вы отметите поле как обязательное, оно появится в разделе «Правила обеспечения качества» на странице «Поля данных». Здесь вы увидите, какие из ваших полей отмечены как обязательные или важные.



Где отображаются обязательные поля?

Если кто-либо из ваших пользователей попытается добавить элемент и оставит обязательное поле пустым, он увидит сообщение об ошибке и не сможет создать элемент.

Error_message.png

Если какие-либо пользователи попытаются переместить сделку на новый этап без заполнения обязательного поля, им будет предложено добавить необходимую информацию.

Если вы хотите привлечь внимание к конкретным полям, но не делать их обязательными, вы можете попробовать функционал «Важные поля».

Обратите внимание: В настоящее время функция обязательных полей не останавливает продвижение сделок, если поля обновляются с помощью импорта, массового редактирования, API или сторонних интеграций.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?